话说姜维正赶路的时候，碰到司马师带兵来拦截。原来姜维去取雍州的时候，郭淮飞快地向朝廷报告了，魏主就和司马懿商量好了，司马懿派大儿子司马师带着五万兵，到雍州来帮忙打仗。司马师听说郭淮把蜀兵打退了，他觉得蜀兵势力弱，就想来个半路截击。一直追到阳平关，却被姜维用武侯传下来的连弩法，在两边暗暗埋伏了一百多张连弩，一张弩能发射十支箭，而且都是药箭呢，两边弩箭一起发射，前面的魏兵连人带马被射死的不计其数。司马师在乱军之中，拼命逃命才跑了回去。
再看麴山城里的蜀将句安，看到援兵一直不来，就打开城门向魏兵投降了。姜维损失了好几万兵，带着败兵回到汉中驻扎。司马师自己则回到洛阳。到嘉平三年秋八月的时候，司马懿生病，而且病得越来越重，就把两个儿子叫到床前嘱咐说：“我侍奉魏国这么多年了，官都做到太傅了，人臣的地位已经到顶了；别人都怀疑我有不轨的想法，我常常为此担惊受怕。我死了之后，你们两个要好好治理国家大事。千万要小心啊！千万要小心啊！”说完就死了。大儿子司马师，二儿子司马昭，两人向魏主曹芳上奏。曹芳隆重地祭祀并且厚葬了司马懿，还给予了优厚的赏赐和谥号；封司马师为大将军，总管尚书机密大事，司马昭为骠骑上将军。
再来说说吴国这边，吴主孙权呢，本来有个太子孙登，是徐夫人所生的，在吴赤乌四年的时候就死了，于是就立二儿子孙和为太子，这孙和是琅琊王夫人所生的。孙和因为和全公主关系不好，被公主诬陷，孙权就把他废了，孙和又忧又恨就死了。后来又立三儿子孙亮为太子，这孙亮是潘夫人所生的。这个时候呢，陆逊、诸葛瑾都已经死了，所有的大小事务都归诸葛恪管了。太元元年秋八月初一日的时候，忽然刮起了大风，江海涌起波涛，平地上的水都有八尺深了。吴主先陵种的松柏树，都被连根拔起，直接飞到建业城南门外，倒在路上。孙权因为这个受到惊吓就生病了。到了第二年四月里，病得更重了，就把太傅诸葛恪、大司马吕岱叫到床前，嘱咐后事。嘱咐完就死了。孙权在位二十四年，享年七十一岁，这一年是蜀汉延熙十五年。
孙权死后，诸葛恪立孙亮为皇帝，大赦天下，改年号为建兴元年；给孙权的谥号是大皇帝，葬在蒋陵。早就有密探把这些事打听清楚，报告到洛阳去了。司马师听说孙权死了，就商量着起兵攻打吴国。尚书傅嘏说：“吴国有长江这个天险，先帝多次去征伐，都没有成功；不如各自守住边疆，这才是上策啊。”司马师却说：“天道三十年一变，哪能总是这样三足鼎立呢？我就要攻打吴国。”司马昭也说：“现在孙权刚死，孙亮年幼懦弱，这个空子正好可以钻啊。”于是就命令征南大将军王昶带着十万兵攻打南郡，征东将军胡遵带着十万兵攻打东兴，镇南都督毋丘俭带着十万兵攻打武昌：三路大军一起出发。又派弟弟司马昭当大都督，统领这三路军马。
这年冬十二月，司马昭的兵到了东吴边界，停住人马，把王昶、胡遵、毋丘俭叫到营帐里商量说：“东吴最关键的地方，就是东兴郡了。现在他们修起了大堤，左右两边又建了两座城，用来防备巢湖后面的攻击，各位可得小心点儿。”于是命令王昶、毋丘俭各自带着一万兵，排在左右两边：“先不要进军；等拿下了东兴郡，到时候再一起进兵。”王昶、毋丘俭两人领命走了。司马昭又命令胡遵当先锋，统领三路兵前去：“先搭起浮桥，夺取东兴大堤；要是能拿下左右两座城，那可就是大功一件。”胡遵就领兵去搭浮桥了。
再说吴太傅诸葛恪，听说魏兵分三路来了，就召集大家商量。平北将军丁奉说：“东兴可是东吴的关键地方，如果失守了，那南郡、武昌可就危险了。”诸葛恪说：“你这话正合我意。你可以马上带着三千水兵从江里过去，我随后让吕据、唐咨、留赞各自带着一万马步兵，分三路去接应。只要听到连珠炮响，就一起进兵。我自己带着大兵在后面赶到。”丁奉领了命令，马上带着三千水兵，分成三十只船，朝着东兴出发了。
胡遵渡过浮桥后，在大堤上驻军，派桓嘉、韩综去攻打两座城。左边城里是吴将全端防守，右边城里是吴将留略防守。这两座城又高又坚固，一时半会儿怎么也攻不下来。全端、留略两人看到魏兵势力强大，不敢出城迎战，就死守着城池。胡遵在徐塘扎下营寨。当时天气特别寒冷，天上还下着大雪，胡遵就和众将摆起酒席大吃大喝。忽然有人报告说水上有三十只战船过来了。胡遵走出营寨去看，看到船快要靠岸了，每只船上大概有一百人。他就回到营帐里，对众将说：“不过才三千人罢了，有什么好怕的！”只让部将去侦察，自己接着喝酒。
丁奉把船在水上一字排开，对部将说：“大丈夫要建立功名，获取富贵，就在今天了！”于是命令士兵们脱掉铠甲，摘下头盔，不用长枪大戟，只带着短刀。魏兵看到都哈哈大笑，更不做防备了。忽然连珠炮响了三声，丁奉拔刀冲在前面，一下子跳到岸上。众军也都拔出短刀，跟着丁奉上岸，杀进魏营，魏兵措手不及。韩综急忙拔出帐前的大戟来迎战，早被丁奉抢到怀里，手起刀落，就被砍翻在地上。桓嘉从左边冲出来，赶忙拿起枪刺丁奉，被丁奉夹住枪杆。桓嘉扔掉枪就跑，丁奉一刀飞过去，正好砍中他的左肩，桓嘉往后就倒。丁奉追上去，就用枪刺死了他。三千吴兵在魏营里横冲直撞。胡遵急忙上马夺路而逃。魏兵一起往浮桥上跑，可是浮桥已经断了，大半的人都掉到水里淹死了；被杀死倒在雪地里的人，数都数不过来。车辆、马匹、兵器，都被吴兵缴获了。司马昭、王昶、毋丘俭听说东兴兵败了，也带兵撤退了。
诸葛恪带兵到了东兴，收兵犒赏完之后，就召集众将说：“司马昭兵败往北跑了，正好趁着这个势头进军中原。”于是一方面派人送信到蜀国，请求姜维出兵攻打魏国北部，还答应和姜维平分天下；另一方面率领二十万大兵，去讨伐中原。刚要出发的时候，忽然看到一道白气从地下冒出来，把军队都挡住了，对面都看不见人。蒋延说：“这个气就是白虹啊，这是要损兵折将的征兆。太傅您只能回朝，不能去攻打魏国。”诸葛恪大怒，说：“你怎么敢说这种不吉利的话，扰乱我的军心！”呵斥武士把他杀了。大家都来求情，诸葛恪就把蒋延贬为平民，还是催促军队前进。丁奉说：“魏国把新城当作总的关隘，如果先拿下这个城，司马师肯定会吓破胆的。”诸葛恪特别高兴，马上带兵直奔新城。守城的牙门将军张特，看到吴兵大批到来，就关起门来坚守。诸葛恪命令士兵从四面围住。
早就有探子快马报告到洛阳。主簿虞松告诉司马师说：“现在诸葛恪困住了新城，暂时不能和他交战。吴兵大老远跑来，人多粮少，粮食没了自然就会退兵。等他们要退兵的时候，再去攻击，肯定能大获全胜。但是就怕蜀兵来侵犯边境，不能不防备啊。”司马师觉得他说得对，就命令司马昭带一军去帮助郭淮防备姜维；毋丘俭、胡遵去抵挡吴兵。
再说诸葛恪连着好几个月攻打新城都没打下来，就对众将下令：“大家一起用力攻城，谁要是敢怠慢就马上斩首。”于是众将奋力攻城。城的东北角快要被攻陷了。张特在城里想出一个计策：让一个能说会道的人，拿着册子，到吴营去见诸葛恪，告诉他说：“魏国的法律是这样的：如果敌人围困城池，守城的将领坚守一百天，要是没有救兵来，然后出城向敌人投降的，家族不会被治罪。现在将军您围城已经九十多天了；希望您能再给几天时间，我们主将就会带着军民出城投降。现在先把册子呈上。”诸葛恪深信不疑，就把军队收回来，不再攻城了。原来张特用的是缓兵之计，哄退了吴兵后，就拆了城里的房子，在城墙快要被攻破的地方修补好，然后登上城墙大骂：“我们城里还有半年的粮食呢，怎么会向你们这些吴狗投降呢！尽管来打吧！”诸葛恪大怒，催兵攻城。城上乱箭射下来。诸葛恪的额头正中一箭，翻身落马。众将把他救起来送回营寨，伤口发炎了。众军都没有心思打仗了；又因为天气炎热，很多士兵都生病了。诸葛恪的伤口稍微好一点，就想催兵攻城。营吏告诉他说：“大家都生病了，怎么能打仗呢？”诸葛恪大怒，说：“再说生病的就斩首！”众军听到这话，逃跑的不计其数。忽然有人报告说都督蔡林带着自己的部队投降魏国去了。诸葛恪大吃一惊，自己骑着马到各个营寨去查看，果然看到士兵们脸色蜡黄浮肿，都带着病容。于是带兵回吴国。早就有密探把这个消息报告给毋丘俭。毋丘俭带着所有的兵，在后面追杀。
吴兵大败而归，诸葛恪特别羞愧，就借口生病不上朝。吴主孙亮亲自到他家里去问候，文武官员也都来拜见。诸葛恪担心别人议论他，就先搜查众官员的过失，过失轻的就发配到边疆，重的就斩首示众。于是朝廷内外的官员，没有一个不害怕的。他又让心腹将领张约、朱恩管理御林军，把他们当作自己的爪牙。
再说说孙峻，字子远，是孙坚弟弟孙静的曾孙，孙恭的儿子；孙权活着的时候，特别喜欢他，让他掌管御林军马。现在听说诸葛恪让张约、朱恩两人掌管御林军，夺了自己的权力，心里特别生气。太常卿滕胤，一直和诸葛恪有矛盾，就趁机对孙峻说：“诸葛恪专权霸道，还杀害公卿大臣，他有不轨的心思。您是宗室成员，为什么不早点想办法对付他呢？”孙峻说：“我早就有这个想法了；现在就应该马上向天子上奏，请旨杀了他。”于是孙峻、滕胤进宫去见吴主孙亮，秘密地奏报这件事。孙亮说：“我看到这个人，也觉得很害怕；常常想除掉他，就是没找到机会。现在你们要是真的忠诚，就可以秘密地谋划这件事。”滕胤说：“陛下可以设个宴席召诸葛恪来，在帷幕后面暗暗埋伏武士，把杯子一扔作为信号，就在宴席上杀了他，这样就能断绝后患了。”孙亮听从了他的建议。
诸葛恪自从兵败回朝后，借口生病在家休息，整天心神不宁。有一天，偶然走出中堂，忽然看到一个人穿着孝服走进来。诸葛恪呵斥他问是怎么回事，那个人惊慌失措。诸葛恪让人把他抓起来拷问，那个人说：“我因为刚死了父亲，进城请和尚来超度；开始看到是寺院就进去了，却没想到是太傅的府邸。怎么就到这儿来了呢？”诸葛恪大怒，叫来守门的军士询问。军士说：“我们几十个人，都拿着武器守着门，从来没有离开过，根本没看到有人进来。”诸葛恪更生气了，把这些人都杀了。当天夜里，诸葛恪睡觉不安稳，忽然听到正堂里有像霹雳一样的响声。诸葛恪自己出来查看，看到中梁断成了两段。诸葛恪惊恐地回到寝室，忽然一阵阴风吹来，看到被他杀死的那个穿孝服的人和守门的几十个军士，各自提着脑袋来索命。诸葛恪吓得倒在地上，好久才苏醒过来。第二天早上洗脸的时候，闻到水有很浓的血腥味。诸葛恪呵斥侍女，连续换了几十盆水，都是一样的臭。诸葛恪正在惊疑的时候，忽然有人报告说天子派使者来了，宣太傅去赴宴。
诸葛恪让人安排车马。刚要出府，有一只黄狗咬住他的衣服，呜呜地叫着，就像哭一样。诸葛恪生气地说：“狗在戏弄我呢！”呵斥左右的人把狗赶走，然后就乘车出府了。走了没几步，看到车前有一道白虹从地下冒出来，像白色的绸子一样冲天而去。诸葛恪特别惊讶奇怪，心腹将领张约走到车前悄悄地告诉他说：“今天宫里设宴，不知道是好事还是坏事，主公您不能轻易进去。”诸葛恪听了，就命令回车。走了不到十几步，孙峻、滕胤骑着马来到车前说：“太傅为什么要回去呢？”诸葛恪说：“我忽然肚子疼，不能去见天子了。”滕胤说：“朝廷因为太傅您打仗回来，还没有当面叙谈，所以专门设宴席来召见您，还要商议大事呢。太傅您虽然身体不舒服，还是应该勉强去一趟。”诸葛恪听了他的话，就和孙峻、滕胤一起进宫，张约也跟着进去了。
诸葛恪见到吴主孙亮，行完礼后，就坐下了。孙亮让人上酒，诸葛恪心里怀疑，推辞说：“我这病弱的身体受不了酒啊。”孙峻说：“太傅府上经常喝药酒，能不能拿过来喝呢？”诸葛恪说：“可以啊。”于是让人回府取来自制的药酒，诸葛恪这才放心地喝起来。酒过了几巡，吴主孙亮借口有事先起身离开了。孙峻下殿，脱掉长袍，穿上短衣，里面披着铠甲，手里提着利刃，上殿大喊：“天子有诏，诛杀逆贼！”诸葛恪大吃一惊，把杯子扔到地上，想要拔剑迎战，脑袋却已经落地了。张约看到孙峻杀了诸葛恪，挥刀来迎战。孙峻急忙闪过，刀尖伤到了他的左手指。孙峻转身一刀，砍中了张约的右臂。武士们一起冲出来，把张约砍倒，剁成了肉泥。孙峻一方面命令武士去抓捕诸葛恪的家眷，一方面让人把张约和诸葛恪的尸体，用芦席包起来，用小车拉着，扔到城南门外石子岗的乱坟坑里。
诸葛恪的妻子正在房里心神不宁，坐立不安，忽然一个婢女走进房间。诸葛恪的妻子问：“你全身怎么有血腥味呢？”那个婢女忽然翻脸瞪眼，咬牙切齿，跳起来，头撞到屋梁上，嘴里大叫：“我就是诸葛恪啊！被奸贼孙峻谋杀了！”诸葛恪全家老小，惊慌地大哭起来。不一会儿，军队来了，围住了府邸，把诸葛恪全家老小都绑到集市上斩首了。这一年是吴建兴二年冬十月。以前诸葛瑾活着的时候，看到诸葛恪聪明都表现在外面，就叹息说：“这个孩子不是能保住家族的人啊！”还有魏国的光禄大夫张缉，曾经对司马师说：“诸葛恪不久就要死了。”司马师问他为什么，张缉说：“他的威望让君主害怕，怎么能活得长久呢？”到现在果然被他说中了。
孙峻杀了诸葛恪之后，吴主孙亮封孙峻为丞相、大将军、富春侯，总管朝廷内外的军事。从这以后，权力都归孙峻了。
再说姜维在成都，收到诸葛恪的信，想让他帮忙一起攻打魏国，于是就进宫，向后主奏准，又率领大军，北伐中原。正是：一度兴师未奏绩，两番讨贼欲成功。不知道胜负如何，且看下文分解。