蜀汉延熙十六年秋的时候，将军姜维带着二十万兵起兵了，让廖化、张翼当左右先锋，夏侯霸做参谋，张嶷当运粮使，大军从阳平关出发去攻打魏国。姜维和夏侯霸商量说：“以前去取雍州，没打下来就回来了；现在要是再出兵，魏国肯定又有防备了。您有什么高见呢？”夏侯霸说：“陇上的各个郡里，就数南安的钱粮最多了；要是先把南安拿下，就足够当作我们的资本了。以前没打下来就回来，是因为羌兵没到。现在可以先派人去陇右和羌人会合，然后出兵从石营出发，经过董亭直接去取南安。”姜维特别高兴地说：“您这主意真是太妙了！”于是就派□正当使者，带着金银珠宝和蜀锦到羌地去，和羌王交好。羌王迷当收到礼物后，就带着五万兵起兵了，让羌将俄何烧戈当大先锋，带兵朝着南安来了。
魏国的左将军郭淮听到这个消息，飞快地向洛阳上奏。司马师问众将：“谁敢去抵挡蜀兵呢？”辅国将军徐质说：“我愿意去。”司马师一直知道徐质英勇过人，心里特别高兴，马上就命令徐质当先锋，让司马昭当大都督，领兵朝着陇西出发了。军队到了董亭，正好碰到姜维，两边就摆开阵势。徐质挥舞着大斧，骑马出来挑战。蜀军队列里廖化出来迎战。没打几个回合，廖化就拖着刀败退回阵。张翼骑着马挺着枪又迎上去，也没打几个回合，又败退回阵里了。徐质带兵追杀，蜀兵大败，后退了三十多里。司马昭也收兵回营，两边各自安营扎寨。
姜维和夏侯霸商量说：“徐质可太勇猛了，咱们得用什么计策才能抓住他呢？”夏侯霸说：“明天咱们假装失败，用埋伏的计策打败他。”姜维说：“司马昭可是司马懿的儿子，他能不懂兵法吗？要是看到地势有埋伏的样子，肯定不会追的。我看魏兵好几次截断咱们的粮道，现在咱们用这个计策引诱他们，就可以把徐质给斩了。”于是就叫来廖化，吩咐他这样这样做，又把张翼叫来，也吩咐他这样这样做：两个人就领兵去了。同时命令士兵在路上撒下铁蒺藜，营寨外面多排些鹿角，做出要长期坚守的样子。
徐质连着好几天带兵挑战，蜀兵就是不出来。探子报告司马昭说：“蜀兵在铁笼山后面，用木牛流马搬运粮草呢，看样子是要打持久战，就等着羌兵来接应了。”司马昭叫来徐质说：“以前能战胜蜀兵，就是因为截断了他们的粮道。现在蜀兵在铁笼山后面运粮，你今天夜里带着五千兵，去截断他们的粮道，蜀兵自然就会退兵了。”徐质领了命令，初更的时候，带兵朝着铁笼山出发了，果然看到有两百多个蜀兵，赶着一百多头木牛流马，装着粮草在赶路。魏兵大喊一声，徐质冲在前面拦住。蜀兵都扔下粮草就跑。徐质分了一半兵，押送粮草回营寨；自己带着另一半兵追上去。追了不到十里地，前面有车辆横在路上拦住去路。徐质命令士兵下马去拆除车辆，突然两边就起火了。徐质急忙勒马往回跑，后面山路狭窄的地方，也有车辆拦住路，火光冲天而起。徐质他们冒着烟、穿过火，催马冲了出来。一声炮响，两路军队杀过来：左边是廖化，右边是张翼，一阵猛杀，魏兵大败。
徐质拼死一个人逃跑，人也累了马也乏了，正在跑的时候，前面有一支军队杀过来，原来是姜维。徐质惊慌失措，被姜维一枪刺中座下的马，徐质从马上跌下来，被众军乱刀砍死了。徐质分出去押送粮草的那一半兵，也被夏侯霸抓住了，那些魏兵全都投降了。夏侯霸让蜀兵穿上魏兵的铠甲，骑上魏兵的马，打着魏军的旗号，从小路朝着魏营寨跑去。魏军看到是自己的部队回来了，就打开营门让他们进去，蜀兵进了营寨就开始杀起来。司马昭大吃一惊，慌忙上马要跑的时候，前面廖化杀过来了。司马昭没法前进，急忙后退的时候，姜维带兵从小路杀过来了。司马昭四面都没路可走了，只能带兵上铁笼山据守。原来这座山只有一条路，四周都险峻得很难上去；山上只有一处泉水，只够一百个人喝的——这个时候司马昭手下有六千人，被姜维截断了路口，山上的泉水不够喝，人和马都渴得要命。司马昭仰天长叹说：“我就要死在这儿啦！”
主簿王韬说：“以前耿恭被困的时候，拜了拜井就得到了甘泉。将军您为什么不试试呢？”司马昭听了他的话，就上到山顶泉水边，拜了两拜祈祷说：“我司马昭奉诏来击退蜀兵，如果我该死，就让这甘泉枯竭，我就自己抹脖子，让手下的军队都投降；如果我的寿命还没到，希望苍天早点赐下甘泉，救救大家的命！”祈祷完了，泉水就涌出来了，怎么取都取不完，所以人和马都没死。
姜维在山下困住了魏兵，对众将说：“以前丞相在上方谷，没抓住司马懿，我一直很遗憾；现在司马昭肯定会被我抓住了。”
郭淮听说司马昭被困在铁笼山上，就想带兵去救。陈泰说：“姜维会合羌兵，是想先拿下南安。现在羌兵已经到了，将军您要是撤兵去救，羌兵肯定会乘虚袭击我们后方的。可以先派人假装投降羌人，在里面搞点事情；要是能把这支羌兵退了，才能去解铁笼山的围。”郭淮听了他的话，就命令陈泰带着五千兵，直接到羌王的营寨里，脱掉铠甲进去，哭着下拜说：“郭淮妄自尊大，经常有杀我的心思，所以我来投降。郭淮军队里的虚实，我都知道。今天夜里我愿意带一军去劫寨，肯定能成功。要是军队到了魏营，里面自然有接应的。”迷当特别高兴，就命令俄何烧戈和陈泰一起去劫魏寨。俄何烧戈让陈泰的降兵在后面，让陈泰带着羌兵在前面。当天夜里二更的时候，他们到了魏寨，寨门大开着。陈泰骑着一匹马先进去了。俄何烧戈催马挺着枪进寨的时候，只叫了一声苦，就连人带马掉进陷坑里了。陈泰的兵从后面杀过来，郭淮从左边杀过来，羌兵大乱，自己人踩自己人，死了很多人，活着的都投降了。俄何烧戈自刎而死。郭淮、陈泰带兵一直杀到羌人的营寨里，迷当大王急忙出帐上马的时候，被魏兵活捉了，被带到郭淮面前。郭淮急忙下马，亲自解开他的绑绳，用好话安慰他说：“朝廷一直都觉得您很忠义，现在为什么要帮蜀国人呢？”迷当惭愧地认了罪。郭淮就对迷当说：“您现在当先锋，去解铁笼山的围，把蜀兵退了，我向天子上奏，肯定会有丰厚的赏赐。”
迷当听了他的话，就带着羌兵在前面，魏兵在后面，直接朝着铁笼山奔去。当时是三更，先派人去报告姜维。姜维特别高兴，让人请他们进来相见。魏兵大部分都混在羌人的队伍里；走到蜀营寨前的时候，姜维让大军都在寨外驻扎，迷当带着一百多人到中军帐前。姜维、夏侯霸两个人出来迎接。魏将不等迷当说话，就从背后杀起来了。姜维大吃一惊，急忙上马就跑。羌兵和魏兵一起杀进来。蜀兵乱成一团，各自逃命。姜维手里没武器，腰间只有一副弓箭，跑得太匆忙，箭都掉了，只剩下个空箭壶。姜维朝着山里跑去，背后郭淮带兵追过来；看到姜维手无寸铁，就催马挺着枪追他。眼看就要追上了，姜维虚拉弓弦，拉了十多次。郭淮躲了好几次，没看到箭射过来，知道姜维没箭了，就把钢枪挂住，拿起弓搭上箭射姜维。姜维急忙闪开，顺手接住箭，就扣在弓弦上；等郭淮追近了，朝着他脸上用尽全力射过去，郭淮应弦落马。姜维勒回马来杀郭淮，魏军一下子就到了。姜维来不及下手，只夺了郭淮的枪就跑了。魏兵不敢追，急忙把郭淮救回营寨，拔出箭头，血流不止，郭淮就死了。司马昭下山带兵追赶，追了一半就回来了。夏侯霸随后逃到，和姜维一起跑。姜维损失了很多人马，一路上都收拢不住，自己回汉中去了。虽然打了败仗，但是射死了郭淮，杀死了徐质，也挫伤了魏国的威风，算是将功补罪了。
司马昭犒劳了羌兵，把他们打发回国了，然后班师回洛阳，和哥哥司马师一起专权，大臣们没有一个敢不服的。魏主曹芳每次看到司马师上朝，就吓得浑身发抖，就像有针在刺后背一样。有一天，曹芳上朝，看到司马师带着剑上殿，慌忙下了龙榻去迎接。司马师笑着说：“哪有君主迎接臣子的礼节呢，请陛下自在点。”不一会儿，大臣们上奏事情，司马师都自己决断，根本不向魏主奏报。过了一会儿退朝了，司马师趾高气扬地下殿，乘车出了皇宫，前面后面围着的人，不下几千个。
曹芳退回后殿，看看左右只有三个人：就是太常夏侯玄，中书令李丰，光禄大夫张缉，这张缉可是张皇后的父亲，也就是曹芳的岳父。曹芳把身边的侍从都呵斥退下，和这三个人到密室里商量。曹芳拉着张缉的手哭着说：“司马师把我当成小孩子，把百官看成草芥一样，国家迟早都得归他了！”说完就大哭起来。李丰上奏说：“陛下不要担心。我虽然没什么才能，但是我愿意凭着陛下的诏书，召集各地的英雄豪杰，来剿灭这个贼人。”夏侯玄上奏说：“我叔叔夏侯霸投降蜀国，就是因为害怕司马兄弟谋害他；现在要是剿灭了这个贼人，我叔叔肯定会回来的。我是国家的旧亲，怎么敢眼睁睁看着奸贼扰乱国家呢，我愿意一起奉诏讨伐他。”曹芳说：“就怕做不到啊。”三个人哭着上奏说：“我们发誓一定会同心协力消灭贼人，来报答陛下！”曹芳脱下龙凤汗衫，咬破指尖，写了血诏，交给张缉，还嘱咐他说：“我爷爷武皇帝杀董承，就是因为事情不机密。你们一定要小心，不要泄露出去。”李丰说：“陛下为什么要说这种不吉利的话呢？我们可不是董承那样的人，司马师怎么能比得上武皇帝呢？陛下不要怀疑。”
三个人辞行出来，到东华门左边的时候，正好看到司马师带着剑过来，后面跟着几百个人，都拿着兵器。三个人站在路边。司马师问：“你们三个人为什么退朝这么晚呢？”李丰说：“圣上在后宫看书呢，我们三个人在旁边陪着读罢了。”司马师问：“看的什么书呢？”李丰说：“是夏、商、周三代的书。”司马师问：“皇上看到这些书，问了什么故事呢？”李丰说：“天子问的是伊尹辅佐商朝、周公摄政的事情，我们都上奏说：现在司马大将军，就和伊尹、周公一样啊。”司马师冷笑着说：“你们怎么能把我比作伊尹、周公呢！你们心里其实是把我当成王莽、董卓了！”三个人都说：“我们都是将军您门下的人，怎么敢这样呢？”司马师大怒说：“你们就是只会阿谀奉承的人！刚才和天子在密室里哭什么呢？”三个人说：“根本没有这回事。”司马师呵斥说：“你们三个人眼睛还红着呢，还想抵赖！”夏侯玄知道事情已经泄露了，就大声骂道：“我们哭的是，你威震君主，将要谋朝篡位了！”司马师大怒，呵斥武士把夏侯玄抓住。夏侯玄挽起袖子，直接就去打司马师，可是被武士抓住了。司马师让人搜查他们，在张缉身上搜出一件龙凤汗衫，上面有血字。左右的人把汗衫呈给司马师。司马师一看，原来是密诏。诏书上说：“司马师兄弟，一起掌握大权，将要图谋篡位。他们所做的诏令，都不是我的意思。各部的官兵将士，可以一起凭借忠义，讨伐消灭这些贼臣，匡扶国家。成功的时候，重重地加官封爵赏赐。”司马师看完，勃然大怒说：“原来你们正想谋害我们兄弟！情理难容！”于是就命令把三个人在集市上腰斩，还灭了他们三族。三个人骂个不停。到了东市的时候，牙齿都被打掉了，还含糊地骂了几句就死了。
司马师直接进入后宫。魏主曹芳正在和张皇后商量这件事。皇后说：“后宫里耳目太多了，如果事情泄露了，肯定会连累我的！”正说着呢，忽然看到司马师进来了，皇后大吃一惊。司马师按着剑对曹芳说：“我父亲立陛下为君主，功德不比周公差；我侍奉陛下，和伊尹有什么区别呢？现在陛下反而把恩情当成仇恨，把功劳当成过错，想和几个小臣一起谋害我兄弟，这是为什么呢？”曹芳说：“我没有这个心思。”司马师从袖子里拿出汗衫，扔在地上说：“这是谁写的呢？”曹芳吓得魂飞魄散，颤抖着回答说：“这都是被别人逼迫的。我怎么敢有这种心思呢？”司马师说：“污蔑大臣造反，应该定什么罪呢？”曹芳跪着求他说：“我有罪，希望大将军饶恕我！”司马师说：“陛下请起来。国家的法律可不能废除。”然后指着张皇后说：“这是张缉的女儿，应该除掉她！”曹芳大哭着求他饶命，司马师不听，呵斥左右的人把张皇后抓出去，到东华门里面，用白绫勒死了。
第二天，司马师召集大臣们说：“现在主上荒淫无道，亲近娼妓优伶，听信谗言，堵塞贤能之人的道路：他的罪过比汉朝的昌邑王还严重，不能统治天下了。我按照伊尹、霍光的做法，另立一个新君，来保住国家，安定天下，怎么样？”大家都回答说：“大将军做伊尹、霍光做的事，这是顺应天命和人心的，谁敢违抗命令呢？”司马师就和很多官员进入永宁宫，向太后奏报。太后说：“大将军想立谁当君主呢？”司马师说：“我看彭城王曹据，聪明又仁爱孝顺，可以当天下的君主。”太后说：“彭城王可是我的叔叔，现在立他为君主，我怎么当这个太后呢？现在有高贵乡公曹髦，是文皇帝的孙子；这个人温和恭敬又能谦让，可以立他为君主。你们这些大臣，再好好商量商量。”有一个人上奏说：“太后说得对。就可以立他。”大家一看，原来是司马师的同宗叔叔司马孚。司马师就派人到元城去召高贵乡公；请太后登上太极殿，把曹芳叫来责备他说：“你荒淫无度，亲近娼妓优伶，不能继承天下；应该交出玉玺，恢复齐王的爵位，今天就出发，没有宣召不许入朝。”曹芳哭着拜别太后，交出玉玺，坐着王车大哭着离开了。只有几个忠义的大臣，含着眼泪送行。后来有人写诗说：“昔日曹瞒相汉时，欺他寡妇与孤儿。谁知四十余年后，寡妇孤儿亦被欺。”
高贵乡公曹髦，字彦士，是文帝的孙子，东海定王霖的儿子。当天，司马师奉太后的命令把他召来，文武官员在西掖门外准备好銮驾迎接。曹髦急忙回礼。太尉王肃说：“主上不应该回礼。”曹髦说：“我也是臣子，怎么能不回礼呢？”文武官员扶着曹髦上辇进宫，曹髦推辞说：“太后下了诏命，不知道是什么事，我怎么敢坐辇进宫呢？”于是就步行到太极东堂。司马师迎着他，曹髦先下拜，司马师急忙扶起他。问候完了，就带他去见太后。太后说：“我看你小时候，就有帝王的面相；你现在可以当天下的君主了：一定要恭敬节俭，施行仁德，不要辱没先帝。”曹髦再三谦让推辞。司马师让文武官员请曹髦出太极殿，当天就立为新君，把嘉平六年改成正元元年，大赦天下，赐给大将军司马师黄钺，入朝不用小步快走，奏事不用报自己的名字，还可以带着剑上殿。文武百官，也都有各自的封赏。
正元二年春正月，有密探飞报，说镇东将军毋丘俭、扬州刺史文钦，以废主为名，起兵前来。司马师大惊。正是：汉臣曾有勤王志，魏将还兴讨贼师。不知道怎么迎敌，且看下文分解。