树林当中有两间茅屋，一名头发花白的女子，身披麻衫，凝目瞧着地下一根根竹片，显然正自潜心思索，正是瑛姑。她本全神贯注在计算一道难题，忽听得屋外传来一声佛号：“阿弥陀佛！”接着有人说道：“老衲密宗灵智，携故人求见，盼瑛姑赐予一面。”听这声音并不响亮，却似近处发出。
瑛姑思绪被这声音打断，恼怒之『色』一闪即逝，心想：“这人好深厚的内功。我虽久居黑龙潭，却也听过密宗灵智上人的声名。我从未见过他，他来拜见我做什么？故人？什么故人？”一时间又惊又怒。
她沉默一会儿，凝神提气，朗声说道：“我隐居黑龙潭已久，从不曾与你打过交道，你来见我，所为何事？”说到这里，似忽然想起某事，提高音量，尖声说道：“你说的故人，可是大理段皇爷？”声如霹雳，弥漫四野。
灵智暗赞一声：“内功倒也不差。”他知道瑛姑乃是半路出家，开始学武之时已年岁不小，内功火候之深，已胜过丘处机之流，足见天资聪颖、悟『性』过人。灵智道：“瑛姑切莫误会，老衲说的故人不是别人，正是你朝思暮想欲解救之人，老顽童老伯通。”
瑛姑待“老顽童周伯通”几字一入耳，全身一震，颤声问道：“当真？”灵智叹道：“出家人不打诳语。”说话之际，一道人影已奔到身前，正是瑛姑。
她奔至二人身前，定了定神，待瞧清灵智身侧那人果是周伯通时，当真喜出望外。瑛姑呆呆的瞧着他，一颗心扑通扑通『乱』跳，一个字也说不出来。老顽童此刻身子不能动，口却能言，“瑛姑，咱们所生的孩儿，头顶心是一个旋儿呢，还是两个旋儿？”瑛姑一呆，万没想到少年时和他分手，此时重会，他开口便问这样一个不相干的一句话，答道：“是两个旋儿。”周伯通大喜，叫道：“好，那像我，真是个聪明娃儿。”跟着叹了口气，摇头道：“可惜死了！”
瑛姑悲喜交集，再也忍耐不住，放声哭了出来。周伯通欲拍她背脊安慰，却发现身子一动也不动，只得大声安慰：“别哭，别哭！”说了两句，又朝灵智喊道：“大和尚，快快解开我『穴』道。”
灵智微微一笑，隔空连点数指，替他解开『穴』道。周伯通又低声安慰几句，这才记起灵智尚且站在一旁，齐齐羞得满面通红。灵智见他二人不小年纪尚且天真烂漫，暗赞自己此番举动英明。
瑛姑忽然问道：“你怎么出了桃花岛？”周伯通闻言，心中既愧且疚，对着瑛姑道：“说起来，多亏了大和尚，我这能够来见你。”说罢，将这些时日来的事情逐一讲给她听。瑛姑听完，对着灵智深深一礼，感激不尽的道：“上人大德，小女子没齿难忘。”
灵智扶起她，呵呵大笑道：“老衲也是因缘际会，又同老顽童投契。些许小事，何足挂齿，瑛姑切莫如此。”瑛姑见他神态祥和，气度谦冲，心中好感大增，当下将二人迎回茅屋之内，随后一番忙活，托着一只木盘过来飨客，盘中装着松子、青果、蜜饯之类。
三人一边吃些瓜果，一边闲聊，灵智深知一灯、周伯通、瑛姑三人恩怨牵缠，有心化解，替一灯说了不少好话。瑛姑见了老顽童，欣喜之下，额上皱纹也似舒展了几分，听完灵智一劝，倒对一灯的怨愤化解不少，但冰冻三尺非一日之寒，要做到马上原谅一灯，却也做不到。
三人直聊至半夜，才各自休息。第二日一早，灵智起身告辞，对着二人道：“老衲出寺已久，也是时候回去了。”周伯通大是不舍，拉着他的手道：“大和尚，你陪我在这里多玩几天罢。”他生平但有两好，一是玩闹，一是武学。灵智武功胜他许多，更兼心思机巧，思维开阔，种种奇思妙想层出不穷。这段时日以来，二人间或在闲暇之时谈武论道，均大有所得。此时听得灵智要走，登感怅惘。
灵智打趣道：“你们久别重逢，老衲还是不打搅了。”二人闻言，齐齐羞红了脸。三人又聊了几句，说着，灵智走出屋外，对着二人郑重一礼，道：“阿弥陀佛，老顽童，瑛姑，来日方长，老衲告辞了。”说罢，转身大踏步朝林外走去。
二人目送灵智离去，直至背影消失不见，这才相视一笑，转身回屋。
灵智出了黑龙潭，辨明方向，展开轻功往北而去，一路晓行夜宿，只七八日便回了恒山。此后便在天峰岭顶参禅练武，间或给大小僧人传经授艺，好不自在。
匆匆，又是两年。这两年天下风云变幻，蒙古扩张势头极猛。杨康在密宗的支持下登上大金皇位，率领军民抵挡，却仍给打得节节败退，偶有小胜亦无关大局。大宋见蒙古与大金打得不可开交，上至王公贵族，下至平民百姓，只当他们狗咬狗，全没意识到这背后隐藏的危机。
郭靖与黄蓉二人，经过两年历练，武功既涨，眼界亦宽，气度风采远胜两年之前。他们见第二次华山论剑之期将近，将手头上的事情料理妥当之后，联袂赶至华山。二人上了华山南峰，手拉着手转过山崖，只见欧阳锋坐在一块大石上，盘膝而坐，闭目炼气，欧阳克执扇侍立在旁。
原本漫不经心的欧阳克一见黄蓉，大出意外，很是高兴，含笑抱拳道：“黄姑娘，郭世兄，别来无恙乎？”黄蓉冷哼一声，将头扭向一边。原本似泥塑木雕般动也不动的欧阳锋双眼陡睁，眼中精光一闪即逝，望着二人道：“只你们来了？”
郭靖上前抱拳行礼道：“回欧阳前辈，恩师与七公随后便至，至于岳父他老人家，晚辈却不知道了。”黄蓉也笑嘻嘻的道：“我爹爹他老人家想必也快到了。”她面上笑靥如花，心中却想：“这老贼练了《九阴真经》，一身武功越发的厉害了。他来得如此早，想必是对这天下第一的名号势在必得了。”转念又想：“莫说爹爹与七公都练了经书，便是没练，以他们的武功也未必输给这老贼，更别说还有灵智师傅在。”念及此处，心中一宽，含笑同郭靖聊了起来。
过得片刻，忽一声佛号传来，郭靖与黄蓉一喜，只当灵智到了，转首瞧去，却见当先一僧，一身粗布僧袍不掩其雍容高华，两道长长的白眉从眼角垂了下来，面目慈祥，令人一见便心生好感。身侧一人虽做僧人打扮，面容却熟悉至极。身后四名分作书生、农夫、樵夫、渔夫打扮的汉子。
黄蓉一愣，脱口而出道：“裘老前辈怎的也做了和尚？”她当年在陆家庄见过裘千丈与灵智、黄『药』师二人大战，认得他的容貌。但由于灵智的干涉，并未与裘千仞及一灯等人打过交道，自然不清楚这当中的缘由。
那长眉僧人闻言笑道：“你们认得慈恩？”他见裘千仞眼中亦闪过疑『惑』之『色』，心想：“慈恩未出家之前，铁掌水上漂的大名谁人不知？这两个娃娃认得他也不出奇。”
黄蓉眼珠一转，想到来人身份，略一惊愕便拉着郭靖躬身下拜，说道：“弟子郭靖、黄蓉，参见师伯。”郭靖心中一愕，当下也不暇多想，随着她趴在地下，着力磕了四个响头。
那长眉僧人一愣，上前扶起二人，笑着问道：“你们缘何称我为师伯？”一旁的欧阳锋哈哈笑道：“段皇爷，这女娃娃乃是黄老邪的女儿、老叫化的徒弟，这小子乃是密宗灵智上人的入室弟子，他们称你为师伯，倒没喊错。”
一灯闻言，眼中亲近之意大增，凝神打量了二人一番，见郭靖沉稳大气，黄蓉聪明机灵，笑道：“七兄收得好弟子，『药』兄生得好女儿啊。”说到这里，顿了一顿，接着道：“我虽未曾见过灵智上人，却十分钦佩的他的为人，早想拜会一二，他这次也会来华山么？”
黄蓉笑道：“这是自然。”一灯又向黄蓉道：“你爹爹和你师父都好吧？想当年在华山绝顶与你爹爹比武论剑，他尚未娶亲，不意一别多年，居然生下了这么俊美的女儿。你还有兄弟姊妹吗？你外祖是哪一位前辈英雄？”
黄蓉眼圈一红，说道：“我妈就只生我一个，她早去世啦，我外婆家姓冯，外祖父是谁我也不知。”一灯轻拍她肩膀安慰，转首对着欧阳锋道：“峰兄，一别二十年，你功夫居然更上一层楼，可喜可贺。”身后渔、樵、耕、读四大弟子齐齐上前躬身行礼。
欧阳锋身子一晃，已对着一灯拍出一掌，同时口中道：“段皇爷，多年未见，你我亲近亲近。”他当年被王重阳以“一阳指”功夫破去“蛤蟆功”，心中对其十分不喜，若非前两年因灵智之故化去不少戾气，只怕这时早已扑上去拼命，而非试探对方进境。
一灯身侧的慈恩见欧阳锋出手，心想自己在铁掌峰苦练神掌，迄今未有机缘分斗东邪西毒、南帝北丐四大高手，今日正是试招良机。况且有其事弟子服其劳，瞧西毒这样子，只怕同恩师宿怨不小，当下闪身而出，伸手代一灯接了这一掌。
二人双掌相接，俱各浑身一震，欧阳锋轻咦一声，复又盘旋而上，手中蛇头铁杖已击向慈恩左肩。这一招迅速异常，凌厉之极。但慈恩武功与之只在伯仲之间，虽略输一筹，却也不惧。他见欧阳锋蛇头铁杖来势凶猛，突然双掌回转，击出一招刚柔相济的铁掌。
二人以快打快，须臾之间互换了七八招，这时欧阳锋已从武功中认出对方。他与裘千仞倒无仇怨，心想：“难怪黄蓉这丫头唤你作‘裘前辈’，原来是你。”一掌『逼』退对方，急跃闪开，对着他道：“想不到大名鼎鼎的铁掌水上漂，竟也出家做了和尚。”
慈恩明知他出言相激，但适才斗了一阵，已知对方武功奇高，自己想要取胜委实不易，微微一笑道：“阿弥陀佛，铁掌水上漂休也再提，如今我拜在恩师一灯门下，法号慈恩。”
二人这一问一答，已将他的来历讲得清清楚楚。郭靖、黄蓉、欧阳克三人闻言，均睁大眼睛瞧着慈恩，眼中满是好奇。
欧阳锋将目光对准一灯，大声道：“段皇爷，其余人还没来，你我是先比上一场呢？还是等人齐了再比？”
一灯转过身来，笑道：“想老衲乃方外闲人，怎敢再与天下英雄比肩争先？老衲今日来此，为的是要一见灵智上人，谢他化解一场纠缠二十年的冤孽。”欧阳锋心中纳罕，呆立片刻，微微摇头，复又盘膝坐在大石上。
一灯大奇，心道：“这人居然转『性』了，养气功夫远迈从前，稀奇稀奇。”面上仍不动声『色』，陪着郭黄二人说话。他是当世名宿，见了两个晚辈自免不了提点几句，不知不觉，天『色』渐晚。
几人谈了一阵，郭靖忽道：“蓉儿，你说，这次谁会夺得天下第一？”黄蓉闻言，极为认真的比较一番各自特点之后，才缓缓说道：“老实说，我也不知道。爹爹跟七公几个，原本武功相差无几。但后来大家都学了《九阴真经》，只怕要胜过一灯大师一筹。至于灵智师傅，他老人家武功本来就胜过爹爹他们，或许只有老顽童才能与之一较长短。”郭靖对灵智信心十足，闻言点头道：“我也是这么想的。”
二人声音虽低，却瞒不过欧阳锋、一灯与慈恩三人。他三人武功卓绝，但慈恩吃过灵智的大亏，心知不是对手，一灯大师又丝毫无争胜之心，是以对郭、黄二人的所言倒没特别的想法。只有欧阳锋心中不快，他想：“我得了经书以来，每日刻苦磨练，用功极勤，一年的进境抵得上以往三五年。我一身武功原本便与老顽童等人并驾齐驱，两年多下来，倒要瞧瞧谁的进步更大。”念及此处，信心大增，瞥了郭、黄二人一眼，闭目用功，静待灵智等人到来。
欧阳克百无聊赖的四下张望，忽然听得远处沙沙作响，忙凝神静听，似有人从远处奔来，来势极快，正想叫醒一旁打坐的欧阳锋，猛想起这可叫喊不得，连自己都听到响动，以自家叔父的功力，岂有不察觉之理？忙把已经张开的嘴闭上了。
果不其然，只见原本双目紧闭的欧阳锋猛然睁开双眸，眼中『射』出两道寒芒，瞧着远处喝道：“你们总算来啦！”远处传来一阵长笑：“老叫花子我来得不算晚罢？”接着是数下交手声，又听得黄『药』师的声音：“七兄，你的掌力更威猛了！”一个爽朗的声音“哈哈”大笑，从更远处传来。