这天早上，大雄踩点九点钟出现在后山训练场上，戴老师、凯、玲玲早就出现在了训练场。
大雄到了之后凯冲着大雄说道：“你今天怎么来这么晚。”
“哈哈，我起来晚了……”
大雄随便打了一个哈哈，谁知道戴老师会不会向卡卡西那样迟到。
看我们人都到全了，戴老师说道：“我来和你们讲一讲比赛的规则，我现在手里有两个铃铛，挂在腰上，只有抢到的人能顺利毕业，换而言之，剩下一个就会被送回忍者学校继续学习。”
听到这里以后，凯和玲玲两个人不约而同的发出惊讶的声音，大雄则是一脸淡定，因为大雄早就已经知道是这样了。
随后在戴老师的一声令下，试炼开始。开始后大雄三人快速隐藏起来，找时机进攻戴老师。
戴老师在训练场观察着，心里想道：“这几个孩子隐藏的真是不错，我都没有发现。”
这时候凯率先发动进攻，从树林里杀了出去，戴老师一愣，没想到凯这么愣头青，好好的隐藏不要非要暴露自己。
凯很快就冲到戴老师面前，一击标准的木叶旋风，戴老师单手将凯的木叶旋风挡住，这时候凯不放弃，继续用体术进攻，不得不说，凯的体术是很强的，但是他父亲戴的体术更加的强，戴一直只用左手与凯交战，而且戴老师站在原地没有移动过半步。
大雄在树后面看到凯与戴老师的交手伺机寻找机会。凯见自己久攻不下，只好使出绝招，开启了八门遁甲第一道门“开门”，凯的动作瞬间变快了，而戴老师也发现了凯的动作，连忙用自己的第二只手组织防御。
趁着戴老师手忙脚乱的时候，大雄在远处射出了手里剑，戴老师将凯踹飞，随即用手接下了大雄的手里剑。在射出手里剑的那一刻，不管是否命中目标大雄都必须要进行转移，因为自身的位置已经暴露了。
虽然大雄第一时间进行了转移，但是还是让戴发现了，戴飞快地向大雄冲过来，大雄心里暗道：“不好！”
戴老师已经冲到了大雄的前面，大雄立马使出了水遁水替身之术，这时戴老师已经冲了过来一拳将大雄的水替身打成水花。
躲过一劫的大雄立即又使出来水分身之术，立即分出来九个水分身，现在大雄分身的上限就是九个分身。大雄加上分身十个人一起围攻戴老师，一起拔出忍刀进行攻击。
在大雄的木叶流剑术攻击下，戴老师也不得不认真对待，没过多久戴老师便将大雄的所有分身逐一打成水花。于是只剩下本体的大雄将查克拉注入到忍刀上，忍刀冒着电花继续攻击，没想到，戴老师的体术简直出神入化，瞬间就扣住了大雄的手腕，被扣住手腕的大雄感到疼痛，不得不松开握刀的手。
刀被戴老师卸下了，可大雄的底牌没有完，大雄立即使出了千鸟流，戴老师猝不及防被电了一下，立即脱离战场与大雄拉开距离，而大雄也因为千鸟流再次得救。这时候凯也赶到了，加入了与戴老师的战斗。
凯与戴老师进行纠缠，大雄立马又分出九个水分身加入战斗，戴老师瞬间感觉到头疼，这可能是他带过最不好带的一届学生。就在战斗进入白热化的时候，玲玲加入战斗了，玲玲埋伏在树林里伺机进攻，用手里剑进行辅助。
戴老师与大雄等人周旋了一阵子之后他决定动真格了，只见他飞快将脚腕上的负重物解开，向两边甩了出去，大雄的两个水分身猝不及防被击中变成了水花，负重击碎水分身后便掉落在了地上，“咣咣”两声巨响，地面被砸起烟尘，瞬间感觉到了地震一样。
“我的妈呀！”大雄大叫了出来，虽然看过原着的大雄知道这负重物的变态，但是亲眼见到以后还是被震惊了。
紧接着戴老师身形不见了，快到大雄根本无法用肉眼捕捉，凯瞬间被戴老师手刀击中脖子，失去了意识。而大雄的水分身也在瞬间被打散变成一摊摊水，而现在的戴老师飞快冲向大雄的本体，没有办法，大雄立即运转全身的雷遁，用雷电刺激自身的肉体来加快速度。
大雄的速度变快了，快到竟然暂时能跟得上戴老师的速度，但是尽管这样也只是有逃跑的份，没办法大雄只好使出幻术，黑暗行之术。戴老师感觉到自己的的世界变得一片黑暗，戴老师知道自己中了幻术，随即结印，大喝一声：“幻术，解！”
大雄的幻术就这样被戴老师破解了，在绝对的力量面前，查克拉的威力不够幻术就这么不懈一击。
戴老师瞬间突破了大雄的幻术，大雄大吃一惊，没办法只好硬着头皮上了，这时大雄左脚一麻，没有站住，没有想到偏偏在这个时候被雷遁刺激的副作用发作了，戴老师已经冲到了大雄面前，冲着大雄的脑壳点了一下说道：“你输了。”
在解决了大雄与凯之后，戴老师很快的将玲玲找了出来，玲玲在戴老师面前根本没有一战之力，主动投降了。
就这样，这场比试，戴老师完胜。
在这之后到了中午，凯由于一开始表现的不够沉着被绑在了木桩上，只好看着大雄与玲玲吃饭。
因为知道剧情的缘故，大雄把饭主动分给了凯，玲玲看到后过来劝阻大雄，随后大雄就说出了火影里最着名的那句话：“虽然在忍者世界里，违反规定的人会被称为废物，但是，不珍惜同伴的人连废物都不如。”
玲玲听到大雄的话若有所思，点点头，并将她自己的那份便当也分给了凯。
凯看到后感动的眼泪直流，最后三人边吃边一起商讨下午怎样一起联合赢过戴老师。
就在这时，戴老师出现了，说违反了规则，在戴老师的威逼下大雄等人没有屈服，也没有供出来同伙，就这样，戴老师宣布，三人全部合格……