明教，又名尼摩教，乃是三世纪中叶波斯人所创，讲究信奉明尊，将一切现象归纳为善与恶，善为光明，恶为黑暗，而光明必会战胜黑暗，人类若依宗教之真理与神之志向，终必走向光明、极乐之世界；而无始以来明暗相交，恶魔恒于暗界，纷扰不息，致今之世界依然善恶混淆，故人当努力向善，以造成光明世界。此教因之又有明教之称。
此教自六七世纪传入新疆、回鹘等地，盛极一时。唐武宗会昌五年灭佛时，摩尼教亦遭严重打击，转而成为秘密宗教。明教这个教派不同于其他武林门派，他们的目标从来都不是在江湖上兴风作浪，而是要行逆天屠龙之举，建立属于他们自己的理想国度，即造反。自北宋末年起，浙江、江西、安徽等地，皆曾发生明教造反之事。声势最为浩大的一次，当属明教教主方腊搁船尖的云心寺建立的光明王国明教总坛，组织六甲船兵，打出帮源洞起义。
虽然起义很快被扑灭，但是方腊被明教后面数代教主所崇拜，为了他们心中的理想不惜耗费一生，前赴后继。
后来明教被《九阴真经》的创始人黄裳杀入总坛，一场惊天动地的大战下来，明教教主及左右二使当场身亡，其他高层也覆灭大半，自此元气大伤，一蹶不振。后面即位的继任教主一直在积蓄明教的力量，试图卷土重来。传至尹天仇，已至十二代了。
尹天仇当年即位之初，不过二十余岁，经过二三十年的努力经营，总算恢复了一些实力。他吸取前几代教主的教训，不仅将总坛搬至光明顶这等偏僻之地，更是立下总坛特『色』武装五行旗使。五行旗使麾下各有一只兵马，乃是按照两军对战的模式打造，并且各地亦有分坛，组织形式结构之严谨，远胜前几代。
明教总坛光明顶，虽是夜晚却一片通明。明教光明左右二使，四大法王，五散人，五行旗使等高层及门下弟子尽数到场，一边畅饮一边聊起此次大林寺之行。
尹天仇瞧起来四十岁上下，实则已有五十余岁，镇教神功“乾坤大挪移”已练至第三层，乃是当世少有的绝顶高手。这也是他平日里的底气来源，不过此番大林寺之行后，尹天仇不复原来的意气风发，也只有再瞧向嫡传弟子阳顶天之时，眼中才恢复几分神采。
他高座在主位，扫视一圈教中高层，目光在大力鹰王的弟子殷天正等人身上停留一会儿之后，高声道：“传令下去，凡我教中人，不得招惹大林寺的和尚，如有违背，当受烈焰焚身之苦。”
阳顶天这时已有二十七八岁，正值壮年，一身武功较之明教老一辈高手分毫不差。他一直以为这天下间，除了元蒙朝廷，还没有明教惹不起的门派存在。此刻听到师尊下令不得招惹大林寺的和尚，颇为不服的道：“师尊，那些和尚当真有这么厉害？让您老人家这么忌惮？”
他话音一落，不少人将目光对准尹天仇，其实这也是他们的疑『惑』所在。尹天仇苦笑道：“鹰王，还是你来说罢。”
大力鹰王面上愧『色』一闪即逝，清咳两声，缓缓将当日情形道出，最后道：“老夫纵横江湖四十余年，一手‘神力鹰爪功’鲜有败绩，却不料这次载在一名大林寺普通弟子手中。”他说道这里，突然对着门下得意弟子殷天正高声道：“天正我徒，论天资你只在为师之上，论毅力恒心你也不差。为师今日当着教主以及诸位的面叫你做一件事，那便是等你日后武功大成之后，去大林寺找一名叫子明的和尚，以‘神力鹰爪功’破了他的‘大悲撕风手’，替为师找回这个场子，你听清楚了么？”
殷天正一愣，白眉一扬，沉声应道：“弟子谨尊师命，有朝一日定当上那恒山大林寺，找那叫子明的秃驴雪恨。”
大力鹰王望着殷天正郑重的眼神，满意的点点头。由此弟子，何愁不能报仇雪恨？尹天仇及那矮胖老者，见大力鹰王如此，知他败在那名叫子明的和尚，在心中留下了一根刺。他们数十年情谊，当下那矮胖老者沉着脸对一名高瘦挺拔，面『色』苍白的青袍年轻人说道：“一笑，既然老苍鹰让天正有朝一日上大林寺，那么为师也在此嘱咐你一句，日后你也要跟着上去，好让那帮秃驴瞧瞧咱们‘寒冰绵掌’的厉害。”
那名叫“一笑”的青年全名韦一笑，便是后来大大有名的“青翼蝠王”，不过这时他只不过是个十八九岁的青年，不知天高地厚，当下笑嘻嘻的道：“放心吧，师傅，徒儿到时候肯定会同殷大哥一道上恒山的。”
尹天仇当即颇为郑重的道：“咱们明教好容易恢复了一丝元气，还需蛰伏几年。那大林寺方丈智欣内功之深厚还要在我其上，其余如般若堂首座慧苦等人，亦不容小觑。咱们现在可打不过他们。”他话音一落，场中齐齐倒吸一口凉气。五散人也好，光明左右二使也罢，他们之所以对尹天仇这个教主心服口服，一方面固然是因为他做事老道，手段了得，但更多的是佩服他一身高明的武功。
他们虽然知道绝顶之上有先天至境的高手，但却从未亲眼见过，即便此行之前，尹天仇已知道智欣禅师乃是先天高手，心中依然有几分不信。在他想来，以第三层“乾坤大挪移”推动的深厚内力，即便不敌，亦足以自保。谁知他将内力探入智欣体内，对方真气自然而然生出反应的那一瞬间，终究让他感受到一股极大的威胁。这也是当日他后来越来越恭敬的缘故。此刻明教众人听尹天仇说智欣内功之深还要胜过他，由不得他们不心惊。
不过尹天仇语气一转，又道：“咱们如今不行，却不代表日后不行。只要咱们再等个十几二十年，等年轻一辈的孩儿们成长起来之后，对方年老力衰，此消彼长，早晚有让他们俯首的一日。”他此话一出，场上众人均想，不错，正是这个道理。只是他们也不想一想，你们在进步的同时，人家怎么会停滞不前？似子明这等弟子，如今已经能胜过四大法王之一的大力鹰王，再过个十几二十年，功夫只有越来越深的，难道还能指望人家功夫倒退不成？
不提这个，且说这一番交流之后，明教众人蛰伏得更深，默默的在积蓄实力，已期有朝一日能威压天下。阳顶天、殷天正、韦一笑这等天资不差的年轻弟子，练功更勤了。明教上下一心，一日兴旺过一日。兼之如今元庭渐渐糜烂，天下百姓苦难方深，人心思变，明教抓住机会在各地建立起了一个又一个分坛，十余年后，等到阳顶天即位之后，更是横扫诸多武林门派，便是少林寺这等传承已久的千年大派也在他们手中吃了大亏。这是后话，暂且不提。
且说值此佛门大昌之际，道门各派生存空间被禅宗、心宗联手打压，各道派无不心生怨恨。当中一派，名曰楼观道派。终南山麓有道教庙宇名楼观，是魏晋南北朝时期西北地区道教活动的中心。道教传说，周代涵谷关令尹喜在此修道，结草为楼，以观星望气，故名楼观。
后来王重阳在终南山立下全真教之后，楼观道派举派迁移，分成数支脉分驻各地。茫茫东海，有一小岛，岛名玄冥。这上面就就有一支楼观道派的支脉所在。因传承功法独特的缘故，不为正道所喜，视为旁门左道。玄冥岛势大之际，列为天下三十六洞，七十二岛之一，后来脱离了天山童姥的掌控之后，一直隐居潜修，鲜有传人问世。
玄冥岛楼观道传至今日，更是剩下大猫小虾两三只。但是正所谓否极泰来，玄冥岛楼观道人数虽少，却个个都是难缠角『色』。其中有一人，天资之高，世所罕见，三十余岁年纪，名曰百陨，非但一身“玄冥真功”几近大成，一手“子午剑法”更是练得出神入化。
他不甘心一辈子孤居荒岛，只身踏入中原之地，想要恢复楼观道以往的荣光。楼观道的先辈着名人物当中有梁谌、王浮、严达、王延等人，传播道教方面的显着特点是阐扬老子之道及宣扬老子西升及化胡之说，同时也较深地卷入了佛道之争，历来为佛道之争的积极参与者。
百陨出岛之后，先是拜访了武夷山楼观道支脉之后，了解到当今天下大势，发现天下道门都被佛门打压，而楼观道更是被打压的重中之重，不禁大怒，一方面积极串联天下道门各派，一方面仗着武功高强强行驱逐武夷山等地的僧人和尚，想要重新掀起佛道争锋。
出岛至今十余年来，不仅功夫越练越深，更是将“玄冥真功”完善到不可思议的境界，还创出“玄冥神掌”这等阴狠毒辣的掌法。
眼见大林寺普贤云供法会在即，届时各方寺庙僧人云集，彼此串联交流，势必又要对道门各派产生严重的冲击。他辛苦了十余年，才勉强将武夷山左近的僧人驱除，将所有寺庙佛堂改建成道观。倘若今次不趁着法会召开之际，一举将那些秃驴压服，让世人瞧一瞧我道家的神妙之所在，时间一久，这天底下哪里还有咱们道门的容身之处？再不济，起码也能告诉那帮秃驴，道爷也不是好惹的，不付出点代价，休想占据这剩余的半壁江山。
百陨首先找到当代五斗米教掌教，素有“汉中太岳望，唯有张天师”之称的张道乾张掌教。五斗米教又称五斗米道、正一道、天师道、正一盟威之道，是道教最早的一个派别。经过数百年发展，可以说绝大部分道家派别都能与之扯上关系。张道陵作为此代天师，一代掌教，在道门威望之重，不亚于当年的王重阳。百陨想要重新掀起佛道争锋，自然离不开这位的支持。而且他心中另有算计，道门当中另有一派，名为五斗米神教。别看其与五斗米教只有一字之差，但是教义却天差地别。前者乃是由张道陵张天师创立，而后者乃是由张修的门下弟子所创立。
天师道，是张道陵，张衡，张鲁，祖孙三代所立。当时在巴蜀一带，原有巴人信奉原始巫教，大规模的『淫』祀而害民。而这些祀奉鬼神的法教巫师聚众敛财，无恶不作。张天师携王长、赵升二位弟子和黄帝九鼎丹经，来到北邙山修行。后与巫鬼群体发生了大规模宗教冲突。川渝一带流传的张天师以太上老君剑印符箓大破鬼兵的故事就是以此为原型的。而被赶跑的巫鬼教不甘心失败，在大巫师张修的带领下，急跌天师道的教理，创立五斗米道。
后来张鲁杀张修，取得五斗米教的教权，张修的门人弟子不忿之下，另创五斗米神教以示正宗。只是因其大多修炼巫法的缘故，演变到后来，五斗米神教逐渐沦为道门败类。世人无知，分不清二者的区别，甚至不少佛门之人亦故意将二者混为一谈，以贬低道门抬高自己。
五斗米神教行事与别派道门尤为不同，最典型的乃是北宋年间，天龙时期的“不平道人”端木元。此教中人尤擅“五斗米神功”，练此功法需杀人练功，虽然被道门同道所鄙夷，却也一直是抗衡佛门的急先锋。况且百陨出身的玄冥岛与此教渊源不小，当年同属天山缥缈峰灵鹫宫天山童姥麾下三十六洞七十二岛之一，想来聊起来更容易入手。
百陨与张道乾一番交谈之后，在其默许下，找到五斗米神教掌教之中的“怒蛟道人”端木和，又汇聚一些道门当中声名不佳却“急公好义”之辈，共有十余人，打算去参加即将在恒山大林寺召开的普贤云供法会。你道为何百陨要挑这么些人？一来如“怒蛟道人”端木和之辈，武功高强，手上功夫过硬。二来毕竟此时乃是佛门势大之际，若是事成，自然是好的。若是是不可为，那么牺牲掉这些道门败类用以平息佛门的怒火，天师道、茅山道、全真道等正派大可装作不知，佛门也没了深究的借口。可谓一举多得。
当然，这番算计主要乃是由百陨与张道乾二人私底下完成了，便是连道门当中的一些高层也不知道。由此可见，谁都不是傻子，谁也不比谁聪明。佛门在打压道门的同时，道门亦在算计佛门，佛道争锋，一触即发。