7月20日。
处理了海盗，山崎和美黛子带穗奈香去水神岛，把她介绍给了风空玲以及渔火。
对于穗奈香的本事，风空玲有点感兴趣，而渔火则期盼着有一天，穗奈香能把她脸上的鳞片去掉。
山崎用土遁帮穗奈香搭建了一个实验室，不过里面的东西，需要从火山岛搬，好在有五艘海盗船，慢慢搬就是了。……
接下来几天，美黛子指导渔火，山崎向穗奈香学习了一些关于基因的知识，了解到关于通灵兽的事情。
铁鼠和青鹭因为体型体重的关系，肉体承受不了更多的查克拉，精英上忍级就是极限了。
要知道，它们的体重只相当于正常人的四十分之一，正常来说最多只有上千查克拉，而现在能够达到精英上忍级，已经是非常了不起的了。
不过不是没有办法，就是唤醒蕴含在它们体内的大型生物的基因，只是这会打破平衡，后果非常危险，成功重新稳定下来的几率很小，死于基因崩溃的可能性非常大。
山崎和美黛子商量后，放弃了。
花锦牛和花霜牛曾经借海水的浮力，身体快速成长过，这对它们来说并不好，好在它们长年服食小剂量的温补药物，总的来说，没有什么大问题。
不过，它们本身只是普通的牛，所以成长也是有限的，多少不好说，但是精英上忍牛应该就是极限了。
对此，山崎和美黛子已经很满意了。
对于风空玲有一只蓝鲸通灵兽，还有山崎和美黛子的抹香鲸幸姬和抹香鲸福姬，穗奈香感觉非常不可思议，感慨三人运气好，对于三只通灵兽能成长到什么地步，穗奈香也不知道。
对于渔火的巨剑鱼，穗奈香表示那不难，就是花时间，因为剑鱼每次能够孵化很多，不难找到，慢慢养就行了。
对于海坊主，听了我爱罗的沙葫芦，穗奈香表示，海坊主很可能也是一种需要祭献生命的忍术所化的，通常是封印转换类忍术。……
另外，穗奈香一族藏有不少忍术，对付通灵兽的封印结界类忍术，在买卖通灵兽时，也收集了一些忍术，虽然普通，但也实用。
山崎和美黛子空闲时抄录了一份，带在身边研究学习。……
待了半个月，山崎和美黛子两人乘坐花锦牛和花霜牛离开了水神岛，去看望抹香鲸幸姬和抹香鲸福姬，补充它们所需的药材。
在海上玩了半个月，进入八月下旬以后，山崎和美黛子回转火之国，准备贩卖钨钢刀换取药材。
路上，山崎和美黛子被一个船队拦下来，要求进行境外交易，以躲避火之国的税收。
山崎直接拒绝了，结果对方走了。。
美黛子很失望，“真是的，我还以为会遇上打劫的呢。”
山崎无语，花锦牛和花霜牛这样在海面上奔跑，一看就不是好欺负的，而且关于木叶里的事情，这个时候应该传遍天下了，我们能够和尾兽战斗的事情，肯定也被人知道了，傻瓜才会找我们麻烦呢。……
南月港，集市管理处。
山崎登记后，集市官员立刻表示已经有不少人在等着买刀了，是不是举行一个竞卖会。
山崎想了想，“抽签吧，让想买的人登记号码，然后我们抽签决定和谁交易，每个集团限量交易，最多十把，不过交易价格不变动，都是五百万两火之国币。
“先生还真是特别，好，我这就去公布，不过需要些时间。”
“没关系，我们在富山酒店等着。”……
南月港富山酒店，富山乡的连锁酒店产业。
山崎和美黛子住进了小院后，店长得知消息前来拜见。
美黛子听他聊了一些奇闻趣事，然后就让他离开了。……
第二天，不但钨钢刀交易完成，药材交易也完成了，于是山崎和美黛子通过通灵术，转道稻之国回富山乡。
一回到富山乡，山崎和美黛子就从福田美沙纪那里得知，富山乡在川之国的矿山被抢了，由于相关人员都死掉了，所以还没有具体的情报。
“我们安排了八名富山酉众成员看守，四名富山酉众成员去运输，实力最高的是上忍级，应该是全部都死了，否则会送信回来的。”
山崎叹道：“看来上忍级还是差了点。”
“哥哥，我们去看看。”美黛子有些摩拳擦掌。
“那是肯定的。”山崎说道。
福田美沙纪说道：“那个，先生，如果可能的话，我们需要实力更强的忍者，或者说通灵兽。”
美黛子笑道：“这个好办，我们这次遇上了一个专门培育通灵兽的人，她一定会有办法。”
山崎说道：“通灵兽的话，先试试牛和马好了，正好方便运输，你找些熟悉牛马习性的人出来，我们摸索着培育，反正现在资源也有。”
福田美沙纪说道：“说到这个，香磷小姐帮我们鉴别出十头具有查克拉的牛犊，三头小马驹。”
山崎说道：“那正好，你带她去郡城的牧场看看。”
“好的，先生。”福田美沙纪应道，接着说道，“还有，先生，我觉得应该利用在各地的通灵兽，建立一个通灵术转移体系。”
“可以，”山崎说道，“不过我们不会去利用其他人的通灵兽，需要空间类的通灵兽，通过空间忍术卷轴转移。”
美黛子问道：“这是为什么？”
山崎说道：“因为有危险，万一通灵兽的主人起了坏心思，或者被人控制了，我们就死定了。”
“也是。”美黛子说道。
“是，我明白了。”福田美沙纪应道。……
去川之国的途中。
山崎和美黛子在短册街附近感应到漩涡鸣人的查克拉，于是过去察看，发现漩涡鸣人一个人在玩气球。
“螺旋丸……可恶！”
美黛子打招呼，“喂，鸣人。”
漩涡鸣人有些意外，“哎？你们怎么会在这里？”
“路过路过，”美黛子问道，“你呢？”
“没看到吗？我在修行。”漩涡鸣人笑道。
“看到了，但是没看懂。”美黛子好笑道。
漩涡鸣人得意的笑道：“这是螺旋丸，那个色仙人说，这是四代目火影花了三年才完成的超难度忍术呢，第一阶段是水球，第二阶段是橡胶球，第三阶段是气球。”……