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突然间，他又一次抑不住忿恨，为保护公主，他不顾一切，抽出宝剑，冲进大厅准备刺死太子。太子一见，忙问公主：
“这是你父亲吗？”
“不错，正是父王。”
太子突然跃身起来，紧握宝剑，大吼一声，威胁着说要用宝剑刺死国王。国王见对方来势凶猛，知道这青年强壮有力，自己不是对手，只好忍气吞声，把宝剑插回鞘中。
他问：“年轻人，你是人还是神？”
“你呀！要不是看在你和公主的面子上，我非让你流血不可。我是波斯国的王子，你怎么敢说我是鬼是神？我父亲波斯国王兵精国强，权力无边，他随时可以率领大军消灭你的王国。”
听了太子的话，国王惊惶之余，不免纳闷，说道：“你既是王子，为什么却径直闯进我的宫里来？又为什么造谣说把公主许配给你了呢？你要知道，许多王孙公子来向公主求婚，都被我杀掉了。你不怕死在我手里吗？我只要一声令下，仆从们立刻会冲进来杀死你，没谁能够救你呢。”
“你的见识可太浅薄了，令我感到不可理解。你是想把女儿嫁给一个比我更好的女婿吗？请问你，你心目中是否有比我更健壮勇敢、富贵慷慨、有权有势的人选呢？”
“不。向安拉起誓，你确实是令人羡慕的。不过你要娶亲，应该三媒六证前来正式求婚呀，我完全可以把女儿许配给你为妻的；若是无名无义，就想娶走我的女儿，那可就是侮辱我，败坏我的名声了。”
“你说的对，很有道理。不过按你刚才夸口的那样，要是命令你的仆从和军队前来杀我，这就是你的耻辱了，同时你就会失去国人对你的信赖。我有一个建议，希望得到你的同意。”
“什么建议？你说吧！”
“我们来比武决斗。谁赢了，谁的意见就是真理。你可以今夜回去召集兵马，明天再和我比武决战。你可以出动多少兵马？告诉我吧！”
“四万。不算仆从，单是正规军。”
“好吧，明天开出你的人马。告诉他们，我是来向公主求婚的。我为公主而和他们决战。要是我被杀死，则万事皆休，你的秘密也就不会泄露；要是我胜利了，我就要娶公主了。”
太子带着夸张、侗吓的口气夸夸其谈。国王听了他这番话，觉得还是有道理，赞同了他的意见。于是通知宰相，叫他立刻集合全体官兵，武装待命，准备和太子比武。
国王和太子对坐谈心。国王对太子的谈话十分钦佩。两个人谈得上劲，不知不觉已是黎明。国王起身回宫，吩咐兵马整队出发，准备和太子比武。同时他为太子选了一匹骏马，配上最好的鞍辔，供太子在比武时骑用。太子推辞了，说道：
“陛下，我暂且不骑马，请允许我先到军中，看看他们的阵容吧。”
“随你便好了。”
太子来到阵前，看过军队的阵容。
这时，国王当众宣布：“三军听着，现在有个青年王子来向公主求婚。他夸口说，他单枪匹马可以打败我们的军队，即使我们有十万之众，在他看来也微不足道。他口出狂言，那么我命令：在比武中，你们必须全力对付他，把他挑在你们的刀尖上。”接着国王回头对太子说：“我的孩子，该开始了。如何比法，你自己去选择吧。”
“陛下，这不公平。他们身骑战马，我却步行，这怎么能比武呢？”
“我给了你一匹战马，你却不接受。好吧，你喜欢骑哪匹，由你选择好了。”
“你的马没有一匹我看得上，我还是骑我自己带来的那匹马吧。”
“你的马在哪儿？”
“在你行宫里。”
“在我行宫里的什么地方？”
“在行宫的屋顶上。”
“在屋顶上？你输定了。该死的家伙哟！马怎么能上屋顶呢？你太虚伪了。”
国王惊奇地回头吩咐侍从道：“你们进宫去，瞧瞧屋顶上有什么东西。有马匹的话，赶快给我带下来。”
人们对国王此话惊奇不已，面面相觑，议论道：“马儿怎么能上那么高的楼梯？真是奇谈怪论！”
侍从们遵照国王的命令上了行宫的屋顶，果然发现一匹骏马站在上面，非常雄壮可爱。他们一看，居然是用象牙和乌木制造的，大家哈哈大笑，说道：“那个小伙子所说的，原来就是这匹战马呀。他疯了！等着看吧，一旦弄明白，看他有什么办法。”于是众侍卫抬起马儿，小心翼翼地把它一直搬到城外，规规矩矩地放在国王面前。人们好奇地涌过来围着观看。马儿既雄壮又新奇，一般人赞叹之余，又觉好笑，国王本人也惊讶而赞叹。他问道：
“孩子，这就是你用来比武的马儿吗？”
“不错，陛下。它的作用你马上可以看到。”
“那你就骑上它吧。”
“请先让你的士兵们离开，否则我是不会上马的。”
国王命令士兵离开一箭之地，太子这才说道：“陛下，现在要骑我的马儿了。我准备袭击你的兵马，他们会胆颤心惊，抱头鼠窜而逃的。”
“好吧，你尽管放手比武吧。可别留情，我的人马是不会手下留情的。”
太子从从容容一跃跨上乌木马，勒转马头，准备冲锋陷阵。国王的兵马也严阵以待，准备迎战。官兵们议论纷纷，有人说：“这小子一进阵地，咱们拿枪挑起他来。”有的说：“造孽哪！这么标致漂亮的青年，转眼就要死了。”有人说：“向安拉起誓，咱们不努力奋战，是打不败他的。如果他不是英勇过人的话，就不会夸下海口了。”
太子骑在马上，正襟危坐，在万目的注视下，开动按钮，马儿开始震动。一会儿，马儿腹中充满空气，便向上升腾，飞入云霄。国王看见太子骑着马儿飞到高空，又惊又怒，大声叫道：
“捉住他，该死的家伙！别让他跑掉，快抓住他。”
宰相和朝臣们也感到莫名其妙。他们安慰国王，说道：“陛下，世间谁追得上飞鸟呢？此人显然是个大魔术家。多亏安拉保佑，陛下平安无恙，那个小子没危害到什么。”
国王只好闷闷不乐地转回宫去。他对公主讲了比武场上的见闻。公主一听，心情十分悲伤，为太子离开而染上重病，卧床不起，医药无效。国王忧心如焚，把女儿搂在怀中，吻着她，说道：“儿啊！安拉保佑我们不受那个魔术家的危害，让我们赞美感谢他吧！”她却听而不闻，终日长吁短叹、痛哭流涕，暗自道：“向安拉起誓！不能和他聚首的话，我从此绝不吃喝。”
公主茶饭不思，国王感到万分焦虑，他温存地劝慰她，然而他的劝慰，更增加了公主的相思之情。
太子驾马升空，摆脱了危险，可是他对公主却念念不忘。他曾向国王问起过公主和国王的姓名，知道他是萨乃奥国王，于是他安下心来，加速飞行，一直飞回波斯。
到了京城，他在空中环绕了几圈，降落在王宫，随即下马跑进内宫，谒见国王。这时，国王正因他的离去而忧愁。
见到太子，国王立刻起身，欣喜若狂，热切地拥抱他。之后，太子向国王打听制造乌木马的那个哲人的下落。国王说道：“儿啊，那个坏家伙，愿他一辈子吃苦倒霉，他使咱们父子离散，我因此□□了他。”
太子替哲人说情，要求恢复他的自由。最后国王释放了他，重加赏赐，当上宾款待他，可是国王始终不肯履行把公主许配给他的诺言。======