在那遥远而神秘的碗子山，有一座波月洞，洞里住着一位法力高强的妖怪——黄袍怪。
他本是天庭的奎木狼星，位居二十八星宿之列，身着一袭华丽的黄袍，威风凛凛，面容冷峻，双眸中透着冷峻与睿智。
奎木狼在天庭当值时，偶然一次赴蟠桃宴，席间，丝竹雅乐、仙娥翩翩起舞，他却无心赏乐，只因目光被一位轻盈起舞的仙女所吸引。
那仙女名叫披香殿侍香玉女，她面容姣好，气质温婉，举手投足间尽显优雅。
自那宴后，奎木狼便对玉女念念不忘，每每值守天庭，目光总会不自觉地搜寻她的身影，而玉女似也心有灵犀，常与他眼神交汇，情愫暗生。
然天庭规矩森严，仙凡相恋、神仙私通皆为大忌，二人虽心中有意，却只能压抑情感，暗通款曲。
日子久了，这份爱恋愈发炽热，奎木狼不愿再受天庭束缚，一日，他暗中寻到玉女，二人商定，她下凡投胎，待长成后，他再下凡与之相聚，共续前缘。
玉女下凡后，投身宝象国，成了公主百花羞。
奎木狼谨记约定，毅然冲破天庭桎梏，私自下凡，化身黄袍怪，在碗子山波月洞安了家。
待百花羞年满十六，黄袍怪施展法力，将她掳至洞中，虽行为看似蛮横，实则是因爱得深沉，生怕她受了人间疾苦。
在洞中，黄袍怪对百花羞宠爱有加，他以洞府珍宝装饰她的居所，又差小妖寻来人间美食、绫罗绸缎，供她享用。
百花羞虽对这突如其来的变故惊恐万分，但相处久了，也渐渐察觉到黄袍怪眼中的柔情，心中的抵触慢慢消散。
一晃十三年过去，唐僧师徒四人西天取经，途经碗子山。
那日，黄袍怪外出巡山，唐僧师徒误打误撞进了波月洞，猪八戒与沙僧不敌黄袍怪，唐僧被掳。
待黄袍怪回洞，见爱妻一脸惊恐，问询之下得知是唐僧师徒，心中虽恼，却看在百花羞面上，未即刻伤人性命。
百花羞趁机求情，恳请黄袍怪放了唐僧，说这是大唐高僧，杀了恐遭天谴。
黄袍怪虽不情愿，但拗不过爱妻，只得应允，还与唐僧结下三日之约，让其徒弟来救。
可猪八戒与沙僧搬救兵不成，还被妖怪羞辱一番。
孙悟空归来后，设计让百花羞传信，骗出黄袍怪，二人一场恶斗。
黄袍怪武艺高强，与孙悟空打得难解难分，上百回合不分胜负。
但孙悟空有火眼金睛，又智谋百出，找准时机变化偷袭，黄袍怪渐落下风。
就在争斗陷入白热化时，天庭知晓奎木狼私自下凡之事，派天兵天将前来缉拿。
黄袍怪见天兵天将，心中明白大势已去，望向百花羞，眼中满是不舍。
百花羞望着眼前这曾疼爱自己的妖怪，心中五味杂陈，既有感激，又有不舍，还有对未知命运的迷茫。
黄袍怪未做抵抗，束手就擒，被押回天庭。
他因违反天规，被贬下凡间受苦，后经观音菩萨点化，皈依佛门，随唐僧师徒一同取经，将功赎罪。
取经路上，他默默守护，用行动弥补过往罪孽。