诸葛亮成功夺取渭南魏寨后，便在五丈原安营扎寨，屯兵驻守。放眼望去，蜀军营帐连绵，军旗烈烈飘扬，一派严整肃穆之象。诸葛亮站在营帐前，望着整齐的营寨，眉头却紧锁着，身旁的姜维忍不住问道：“丞相，我军已夺渭南魏寨，如今安营五丈原，士气正盛，为何您却如此忧虑？” 诸葛亮目光远眺，看向魏军方向，沉声道：“伯约，司马懿老谋深算，他坚守不出，我军远道而来，粮草补给困难，若久攻不下，军心恐乱。” 姜维若有所思地点点头，接着打趣道：“丞相，您说这司马懿是不是属乌龟的，缩在城里死活不出来，要不咱找个大喇叭，对着城喊‘司马懿，快出来晒太阳啦’，看他出不出来。” 诸葛亮听了，不禁微微摇头，苦笑道：“伯约，休要玩笑，司马懿岂会中此等小儿科之计。”
这时，另一位将领凑过来，笑嘻嘻地说：“要不咱在魏营外摆个戏台子，唱上几天几夜的大戏，就唱《空城计》，臊臊司马懿，说不定他一上火就冲出来了。” 诸葛亮无奈地笑了笑：“莫要胡闹，司马懿不会因这般闹剧而轻易改变策略。” 此时，又有个将领冒出来：“要不咱们用风筝绑上传单，上面写‘司马懿胆小鬼’，放到魏营上空，让他的士兵都瞧见，看他还能忍多久？” 诸葛亮哭笑不得，摆摆手道：“此等做法，于战局无益，休要再提。”
而与之对峙的魏军主帅司马懿，在城中高楼上远远望着蜀军营地，副将郭淮在旁说道：“都督，蜀军来势汹汹，我军一味坚守，将士们心中颇有怨言。” 司马懿冷笑一声：“蜀军利在速战，我军只需按兵不动，待他们粮草耗尽，内部生变，便是我军出击之时。诸葛亮虽足智多谋，但他军队劳师远征，时日一长，必露破绽。” 郭淮拱手道：“都督高见，只是如何安抚众将士？” 司马懿摆摆手：“此事我自有打算。” 这时，一旁的偏将突然冒出来一句：“都督，要不咱也学诸葛亮，送他一套老头衣服，嘲笑他一把，说不定他一怒之下，就自己退兵了。” 司马懿瞪了那偏将一眼，没好气地说：“你这主意，简直荒唐！诸葛亮岂是如此轻易被激怒之人。” 众将听了，都忍不住偷笑起来。
有个急性子的将领大声说：“都督，要不咱派几个会轻功的，夜里偷偷溜进蜀营，把诸葛亮的羽扇给偷了，没了那扇子，他还怎么神机妙算。” 司马懿白了他一眼：“你当诸葛亮的神机妙算全靠那把扇子？若如此，我去给他送十把扇子，让他多算几次，算到脑袋发昏。” 众将哄堂大笑，紧张的气氛稍有缓和。这时，又有将领提议：“要不咱们做个诸葛亮的稻草人，天天在城墙上拿箭射，诅咒他诸事不顺，说不定能把他咒走。” 司马懿笑骂道：“你当这是街头小孩过家家呢，如此荒谬之法，也亏你想得出来。”
诸葛亮见司马懿如同缩头乌龟一般，死活不肯出战，眉头皱得更深，心中暗自思忖，若不能尽快打破这僵局，蜀军将陷入困境。思索再三，他心生一计，当即唤来文书，挥毫泼墨，修书一封。信中言辞犀利，极尽嘲讽之能事，笑司马懿胆小怯懦，如同妇人一般。写完信后，又特意命人找来一套鲜艳的妇人衣服，装入一个精致的大盒子之中，郑重地派了一名使者，前往魏营送给司马懿。
使者抵达魏营，恭敬地呈上书信与装着衣服的盒子。司马懿打开书信，刚看了几行，脸上的神色瞬间变得极为难看，心中怒火 “噌” 地一下蹿起，如熊熊烈火般燃烧，他猛地将书信摔在案几上，怒喝道：“诸葛亮欺人太甚！” 帐下众将见主帅发怒，纷纷叫嚷：“都督，下令出兵吧，定要让诸葛亮知道我军厉害！” 司马懿深吸一口气，转瞬之间，便强按下心中的愤怒，脸上竟挤出一丝笑容，说道：“诸位稍安勿躁，诸葛亮此举不过是想激我出战，我岂会中计。” 说罢，若无其事地收下了那套妇人衣服，还对使者热情款待，嘘寒问暖。酒过三巡，司马懿突然对使者说：“你们丞相是不是觉得我缺衣服穿呀，送这么一套，他要是实在热心，下次给我送件貂皮大衣，这秋风可有点凉呢。” 使者听了，一脸尴尬，不知如何作答，只能赔笑。
席间，有个将领故意大声说：“使者啊，回去告诉你们丞相，我们都督说了，这衣服款式太旧，让他下次送个流行点的，最好再搭双绣花鞋。” 使者哭笑不得，只能连连点头，心中暗忖这些魏军将领真是有趣。这时，又有个将领凑到使者跟前，一本正经地说：“要不你跟你们丞相讲，让他送个能预报天气的宝贝来，我们都督想提前知道哪天适合出兵，省得老这么干等着。” 使者只能尴尬地赔笑，不知如何回应。
使者回到蜀营，见到诸葛亮，将在魏营的所见所闻，包括司马懿的言语、神态，都一五一十地如实禀告。诸葛亮听闻，微微闭上眼睛，长叹一声，感慨道：“司马懿，果然深知我啊！” 这时，一旁的主簿杨顒忍不住上前劝说道：“丞相，您每日亲自处理诸多琐碎小事，怎能不劳累辛苦呢？司马懿所言，确实有几分道理啊！” 诸葛亮缓缓睁开眼睛，眼中满是哀伤，泪水在眼眶中打转，最终夺眶而出，他声音略带哽咽地说道：“我又何尝不知呢？只是我受先帝白帝城托孤之重，肩负着兴复汉室的重任，唯恐他人不能像我这般尽心尽力啊！” 在场的姜维等人听了诸葛亮这番肺腑之言，无不为之动容，纷纷落下泪来。自那之后，诸葛亮时常感觉神思恍惚，精神不济，诸将见此情形，心中担忧，也都未敢贸然进兵。
魏军众将得知主帅司马懿竟受了如此奇耻大辱，却依旧按兵不动，个个义愤填膺，心中满是不平之气。他们齐聚在司马懿营帐之中，纷纷请战，情绪激昂地说道：“主帅，那诸葛亮实在欺人太甚，我们怎能咽下这口气？请您下令，让我们出兵与蜀军决一死战，洗刷这耻辱！” 司马懿看着群情激愤的众将，神色平静，缓缓说道：“并非我胆小怕事，不敢出战，甘心受此羞辱。实不相瞒，天子早有诏令，命我坚守不出。我身为臣子，怎敢违抗君令呢？” 众将听了，心中虽有不甘，但也不敢再说什么。可没过一会儿，又有将领忍不住说道：“主帅，难道我们就一直这样忍气吞声吗？要不咱偷偷溜出去，揍蜀军一顿，再偷偷溜回来，就说是他们自己不小心撞上来的。” 司马懿哭笑不得，说道：“你这想法，简直是小孩子过家家，若擅自出战，违背君令，我们都得掉脑袋。” 众将听了，只好作罢。
这时，一个鬼点子多的将领又说：“要不咱在夜里往蜀营放一群羊，羊身上都绑着鞭炮，等进了蜀营，点着鞭炮，让蜀军以为我们偷袭，自己先乱起来。” 司马懿笑着骂道：“你这馊主意，要是把羊都吓跑了，你去给我抓回来？” 众人又是一阵哄笑。此时，又有将领接上话茬：“要不咱训练一群鸽子，在鸽子腿上绑上辣椒粉，放到蜀营，让鸽子在他们营帐里乱飞，把他们都呛个半死。” 司马懿笑骂道：“你这想法，真是天马行空，战场上哪来这么多闲工夫训鸽子。”
司马懿很快写好奏章，派人快马加鞭送往京城。曹叡收到司马懿的奏章，展开一看，顿时满脸疑惑，大惑不解。他心中暗自思忖，司马懿一向足智多谋，此次为何如此犹豫不决？这时，身旁的近臣上前一步，轻声说道：“陛下，依臣看来，司马懿本就无心出战，他此举不过是想求天子诏书，以此来安抚众将之心罢了。” 曹叡听了，恍然大悟，点头称是，于是即刻命人前往渭北魏军大营，传令不许出战。
诸葛亮得知此事后，心中明白司马懿的用意，他对姜维等人说道：“这是司马懿安定三军的计策。如今又大肆传播曹叡的诏书，其目的是想让我军军心松懈。” 众人正谈论间，费祎从成都匆匆赶来，带来了吴、魏之间的战情。费祎神色凝重地说道：“丞相，满宠设计烧毁了吴军的粮草和战具，吴军大败，无功而返。” 诸葛亮听了，犹如遭受一记重击，只觉胸口一阵憋闷，长叹一声，说道：“汉室复兴之路，何其艰难！” 言罢，眼前一黑，竟昏倒在地。众人见状，惊慌失措，急忙上前施救，过了半晌，诸葛亮才缓缓苏醒过来。
当夜，营帐之中一片寂静，诸葛亮独自坐在榻上，面色苍白如纸。突然，他感到一阵强烈的恶心，忍不住张口，竟吐出数口鲜血。他心中明白，自己的大限将至。于是，他强撑着虚弱的身体，唤来姜维，待姜维入帐后，诸葛亮从枕边拿出一本兵书，郑重地交到姜维手中，眼神中满是期许，说道：“伯约，我将这兵法传授于你，望你日后能继承我的遗志，为兴复汉室竭尽全力。” 姜维双手接过兵书，跪地叩首，眼中含泪，说道：“丞相放心，维定不负所托。若有违誓言，天人共诛！”
随后，诸葛亮又唤马岱入内。马岱来到榻前，俯身倾听。诸葛亮用尽全身力气，附在马岱耳边，低声说出一条密计，而后叮嘱道：“我死之后，你务必依计行事，切不可有丝毫差错。此计关乎我军生死存亡，汉室兴衰。” 马岱神色凝重，点头应道：“丞相放心，岱定当拼死完成任务。若有半点闪失，愿以死谢罪！” 之后，诸葛亮又传杨仪等人入帐，对军中诸事一一进行调度安排。待一切安排妥当，他只觉一阵天旋地转，眼前一黑，昏然倒地。众人惊慌失措，急忙围上前去，过了良久，诸葛亮才再次苏醒过来。
诸葛亮深知自己命在旦夕，于是连夜上表奏报后主刘禅。后主刘禅接到奏表，打开一看，顿时大惊失色，脸上满是焦急与忧虑。他急召侍中董允，说道：“丞相病重，这可如何是好？蜀汉的未来该依靠何人？” 董允安慰道：“陛下莫急，且看丞相有何安排。” 刘禅不敢有丝毫耽搁，急命尚书李福星夜兼程，赶往军中问安，同时询问诸葛亮身后之事的安排。
李福日夜赶路，终于抵达蜀军大营。他匆匆进入诸葛亮的营帐，只见诸葛亮面色憔悴，气息微弱，躺在榻上。李福心中一阵悲痛，忍不住落下泪来。诸葛亮见李福到来，挣扎着想要起身，李福急忙上前扶住。诸葛亮流泪说道：“我不幸中途身染重病，恐怕将不久于人世，国家大事因此荒废，实乃我之罪过。我死后，你们一定要尽心竭力辅佐后主。国家的旧有制度，不可轻易更改；我所任用之人，也不可随意废弃。我已将兵法全部传授给姜维，他定能继承我的遗志，为国家效力。我命在旦夕，不久之后将有遗表上奏天子。” 李福听了，心中满是悲痛与不舍，他强忍着泪水，点头领命，而后匆匆告辞。
诸葛亮尽管病体沉重，但仍心系军中事务。他强支着病体，让左右将士扶上小车，出寨遍观各营。秋风瑟瑟，吹在脸上，犹如刀割一般，彻骨生寒。诸葛亮望着眼前整齐排列的营帐和将士们，心中百感交集，长叹一声，说道：“恐怕我再也不能临阵讨贼，为兴复汉室出力了！” 他心中满是遗憾与不甘，久久凝视着军营，良久，才让人推着小车回到帐中。这一番折腾之后，他的病情急剧恶化，变得更加沉重。
回到帐中，诸葛亮强打精神，拿起笔，颤抖着写下了遗表。写完遗表，他又唤来杨仪，详细地嘱咐退兵的相关事宜。杨仪跪在榻前，认真聆听，一一允诺：“丞相放心，仪定当按您吩咐，安全将大军撤回。”
不久之后，李福再次从成都赶来。此次，他是受后主之托，询问诸葛亮谁可继任丞相之位。诸葛亮微微睁开眼睛，缓缓说道：“我死之后，蒋公琰可继大事。” 李福又问：“公琰之后，谁人可继？” 诸葛亮稍作停顿，说道：“费文伟可继。” 李福接着又问：“费文伟之后，谁可继任？” 诸葛亮听了，没有回答。众将见此情形，急忙近前查看，却发现诸葛亮已经气绝身亡。此时正是建兴十二年八月，诸葛亮年仅五十四岁。