话说宋理宗赵昀晚年，厌倦朝政，沉溺酒色，甚至为此三宫六院已经不能满足他的私欲。善于奉迎的贴身宦官董宋臣，于是在一次元宵佳节，为宋理宗找来了临安的名妓唐安安。宋理宗把她留在宫中日夜宠幸。
开庆元年（1259年），有人再次上书指斥丁大全与董宋臣祸国殃民，宋理宗于是将丁大全罢相。
在景定元年（1260年），宋理宗最宠爱的妃子阎贵妃病死。而宋理宗对董宋臣却百般维护，先是将这个内宦调离合门，用来平息舆论，不久就让他官复原职。宋理宗又极度信任贾似道这个奸臣，不仅将其升为少师，还进封卫国公。
1260年初，蒙古王子忽必烈为了顺利登上了大汗的宝座 。在三月二十四日，忽必烈在开平召开了大会，发布登宝位的诏书，称蒙哥为“先皇”。忽必烈登基成为蒙古大汗，并且更改了蒙古旧制度，采行汉法，建立与中原经济基础相适应的中央集权制封建政权。
五月十九日，忽必烈发布诏书，说明为了明消灭大宋之志，取年号叫中统，意思为中华开统。
忽必烈在登基之后，在中央设置中书省，以王文统、赵壁任职平章政事；在各地分设十路宣抚司，任汉人儒士或是祖居中原的契丹人、或者是汉化程度较高的色目人为使。
同年，蒙古大汗忽必烈为了巩固蒙古国的地位，于是在蒙古哈喇和林召开了一次特别的辩论大会，辩论双方是道教代表全真教道士李志常和佛教代表福裕大和尚。辩论的焦点是佛道谁为贵，评判者是蒙古皇帝元世祖忽必烈。
辩论结果是佛教代表方的福裕法师，忽必烈勒令焚毁道经四十余种，并且下令要求众多道教信徒皈依佛教，自此确立了佛教在蒙古国（元朝）尊崇地位。
这场辩论胜方的代表福裕大和尚正是少林寺住持，之前他就已经被元宪宗蒙哥任命为最高僧官“都僧省都总统”之职，总领蒙古国佛教，被赐名为“光宗正法大禅师”。
福裕大和尚住持少林寺期间，对元初兵火之灾后的少林寺进行了大规模的整修和重建，确立了曹洞宗在少林寺的地位，并且制订了少林寺的宗法制度，自此少林寺有了家谱。虽然如此能让后人更容易知道传承，但是也埋下了日后寺院僧人良莠不齐的祸根。
同年，南宋词人吴文英去世。
景定二年（1261年），宋理宗赵昀排定了入祭祀孔庙的名单包括：司马光、周敦颐、程颢、程颐、张载、朱熹、邵雍、张拭、吕祖谦。其中除了司马光外，剩下的都是理学代表人物。
景定三年（1262年），被罢相的丁大全让宋理宗改为将其流放。丁大全在流放海岛的途中，被押解的官兵挤落水中溺死。
1263年，蒙古大汗忽必烈下诏将开平升为上都，第二年在燕京（今北京建立元中都（后称元大都），从而确立了两都巡幸制度。
同年，景定五年，宋理宗的宦官董宋臣去世。过了几个月后，宋理宗赵昀在临安去世，享年六十岁。谥号建道备德大功复兴烈文仁武圣明安孝皇帝，庙号理宗。
景定五年（1264年）十月二十六日，宋理宗去世之后，宋太祖十一孙，宋理宗同母胞弟赵与芮之子赵禥接受遗诏，登基为皇帝。是为宋度宗。当时的赵禥二十四岁。
二十七日，尊皇后谢氏为皇太后，自生日为寿崇节。
二十九日，文武百官到祥曦殿上表请求听政，没有允准。十月三十日，大赦天下。
宋度宗登基之后，软弱无能，智商又偏低于普通人，荒淫程度更甚于宋理宗，整天宴坐后宫，与妃嫔们饮酒作乐。甚至连批改公文都交给后宫里自己最宠的四个妃子。封贾似道为太师，对其更是宠信，甚至把朝政事务统统交给贾似道。贾似道见宋度宗比宋理宗更加昏庸，便更加目无王法，专横跋扈。
自此南宋朝廷腐败，百姓水深火热，民不聊生。外有蒙古强军为威胁，内部有贪官污吏腐败，可谓内忧外患，不可救也。