在第一次战争期间，艾泽拉斯强大的巨龙没有参与冲突。几个世纪以来，这些威严的生物在五位守护巨龙 —— 阿莱克丝塔萨、耐萨里奥、诺兹多姆、伊瑟拉和玛里苟斯的领导下守护着这个世界。然而，他们不再能够守护世界，并且仍未从一千年前的背叛中恢复过来。
一万年前，在上古之战中，守护巨龙们加入了与燃烧军团的战斗。阿莱克丝塔萨、诺兹多姆、伊瑟拉和玛里苟斯自愿将他们的一部分力量注入一个神器中，这个神器将他们的愤怒集中为一股力量。这件武器被称为巨龙之魂，可以摧毁艾泽拉斯的恶魔敌人。
只有耐萨里奥没有贡献出自己的力量，但他创造了这个神器并将其交给了盟友们。乍一看，他的意图似乎是纯洁的，但实际上却远非高尚。守护巨龙们不知道他们的同类已经受到了上古之神的影响。
在守护巨龙们将一部分力量给予巨龙之魂后，耐萨里奥在战斗中使用了这个神器。借助它，他摧毁了大量的恶魔，但他的愤怒不仅指向了军团，还倾泻在了他的朋友和盟友身上。
这令人震惊的背叛打破了巨龙们的团结，耐萨里奥获得了一个新的名字：死亡之翼。
最终，其他守护巨龙从他们的兄弟那里夺走了这件遗物，但他们发现既无法摧毁它，也无法取回隐藏在这件武器中的力量。守护巨龙们别无选择，只能将巨龙之魂藏在一个没人会想到去寻找的地方：在世界的一个偏远角落，这个地方很快就会被称为红脊山脉。这件神器被施加了魔法，使得死亡之翼或任何其他巨龙都无法触碰它。
在接下来的一千年里，被削弱的守护巨龙们几乎与世界隔绝。死亡之翼的背叛永远地改变了他们。青铜守护巨龙诺兹多姆致力于古老的任务，守护过去、现在和未来。他很少离开时间流的旋涡。
绿色守护巨龙伊瑟拉大部分时间都通过翡翠梦境观察艾泽拉斯植物世界的健康状况。蓝色守护巨龙玛里苟斯因死亡之翼的行为而发疯，隐居在他的巢穴魔枢中。 红色守护巨龙阿莱克丝塔萨仍然偶尔干预世界上凡人种族的事务，但也非常罕见。她也密切关注着死亡之翼的所有行动。 上古之战后，这个叛徒消失了并陷入了深度睡眠。
巨龙之魂太强大了，即使是堕落的守护巨龙在战斗中也无法控制它的力量。神器的能量差点毁灭了他。他不得不在背上植入金属板，以防止他被火焰包围的身体分崩离析。死亡之翼需要时间来治愈伤口并恢复力量。在他沉睡期间，其他巨龙追捕他被玷污的孩子们，使他们的种族面临灭绝的危险。
用于开启黑暗之门的大量魔法最终唤醒了死亡之翼。他着迷地观看着暴风城和部落之间的战斗，并确信兽人是虚弱的黑龙们恢复昔日荣耀的机会。死亡之翼知道，如果他决定离开藏身之处，他不仅要面对守护巨龙们；许多凡人种族也会起来反抗他。
如果部落摧毁艾泽拉斯的王国，从而消除世界上最强大的国家，死亡之翼将能够把全部注意力集中在与他的兄弟们——守护巨龙们的战斗上。
在第一次战争期间，上古之神促使死亡之翼稍微帮助一下兽人。当然，不能做任何太激进的事情，以免引起其他巨龙不必要的注意。上古之神把叛徒的干预视为将世界进一步推向混乱的又一种方式。
首先，他变成了一个来自暴风城的贵族，访问了洛丹伦，并以他的流言蜚语迷住了当地的贵族阶层。当部落入侵的消息最终传到这个王国时，死亡之翼公开嘲笑这些消息。他告诉洛丹伦的高层，所有这些故事只是虚构的，是试图掩盖与叛乱分子日益严重的问题的手段。他的谎言比暴风城绝望的求救声更具可信度。
为了战胜那些仍然相信来自暴风城的报告的人，死亡之翼对他们使用了他的魔法能力。他悄悄地影响着当地贵族的思想，不让他们对部落采取行动。
在确信洛丹伦不会与部落开战之后，死亡之翼向南进发。他变成了一个来自黑石山氏族的兽人，从内部研究了这些陌生人的社会，在他们中间生活了几个月。这条巨龙很容易就感受到了控制着部落行动的隐藏力量，并且很快就赢得了许多强大兽人的好感。古尔丹相信这条巨龙是他的忠实追随者；黑手认为他是一个来自黑石山氏族的骄傲兽人；甚至毁灭之锤也把他视为一个可靠的盟友。
最终，大酋长黑手死于奥格瑞姆之手，但这不是问题。暗影议会为燃烧军团服务，而死亡之翼为上古之神服务。摆脱了恶魔的统治后，兽人在他的主人面前变得更加脆弱。
只剩下一个难题。第一次战争后，部落被削弱了。如果剩余的人类王国联合起来，兽人将无法战胜他们。而且即使他们能获胜，他们无疑也会树敌过多。一旦其他守护巨龙察觉到来自部落的威胁，兽人将毫无机会。
但还有巨龙之魂。由于它包含了除死亡之翼之外所有守护巨龙的力量，他可以用它来对抗他们，要么摧毁敌人，要么征服他们。然而，巨龙无法拥有这件神器…… 但兽人可以。他们是非常有利的盟友。
死亡之翼向一个氏族首领施加了一个幻象。他对部落及其传统有了很多了解，并认为龙喉氏族的首领祖鲁希德最容易受到这种影响。
祖鲁希德开始被生动的梦境所困扰，梦中他的氏族驯服并骑上了强大的有翼生物。在人类的语言中，这些生物被称为巨龙。这景象令人着迷 —— 毕竟在德拉诺，正是龙喉氏族驯服了裂蹄牛并将它们变成了耐克鲁，即 “忠诚的野兽”。
再次翱翔于天空的诱惑实在太大了。被驯服和制服的巨龙将会成为伟大的耐克鲁。
抛下诱饵后，死亡之翼说服祖鲁希德前往红脊山脉。在那里，在山的深处，在防护魔法和一只名叫奥拉斯塔兹的红色巨龙的守护下，有一个光滑的金色圆盘。这就是巨龙之魂，自一千年前被埋葬在这里以来就一直未被触动。
祖鲁希德和他的氏族立刻向奥拉斯塔兹发起攻击。他们以前从未遭遇过红色巨龙。十多个兽人在战斗中丧生，但他们最终还是杀死了这个守卫者。然后祖鲁希德命令他氏族中强大的术士，碎颅者奈克鲁斯，取出神器。这个兽人打破了遗物的防护。在圆盘内部，他感受到了恶魔能量的回响 —— 上古之战留下的痕迹 —— 并将其重新命名为恶魔之魂。
在远离红脊山脉的地方，阿莱克丝塔萨感觉到神器的防护被打破了。当她没有收到守护者的消息时，她开始担心起来。阿莱克丝塔萨召集了几只红色巨龙，向南飞去。他们认为是某个愚蠢的凡人设法偷走了遗物，奥拉斯塔兹已经出发去寻找它了，帮助他找回圆盘应该会很容易。
实际上，他们正径直飞入死亡之翼的陷阱。
七国议会
洛萨和暴风城的难民们一在北方消失，关于首都被毁灭的传闻就传到了其他王国。洛丹伦的统治者，泰瑞纳斯?米奈希尔二世国王，被这个消息震惊了。很难将真相与传闻区分开来。起初，他甚至不相信兽人是真实存在的，但现在他知道他们构成了严重的威胁。
当暴风城的幸存者们最终抵达洛丹伦时，洛萨向泰瑞纳斯讲述了部落的真正实力。他呼吁国王立即召集其他人类民族。他声称，如果他们不团结起来，部落将轻而易举地一个接一个地征服各个王国。
不久，所有人类国家的领导人都来到了洛丹伦的首都。他们自远古以来就没有这样聚集过。与泰瑞纳斯和洛萨一起的有吉尔尼斯的国王吉恩?格雷迈恩、库尔提拉斯的海军上将戴林?普罗德摩尔、达拉然的大法师安东尼达斯、斯托姆加德的国王索拉斯?托尔贝恩和奥特兰克的国王艾登?佩瑞诺德。
这个事件被称为七国议会。起初，团结似乎是一个遥远的梦想。泰瑞纳斯呼吁他的同僚统治者们团结起来，建立一个不可战胜的人类联盟，这个联盟将能够摧毁部落并把暴风城归还给幸存者。
有些人立刻就产生了兴趣。代表达拉然的肯瑞托的安东尼达斯大法师从卡德加那里第一手了解了部落。普罗德摩尔是安度因?洛萨的朋友，并且认为为被毁灭的人类国家复仇是一个足够充分的结盟理由。托尔贝恩长期与洛丹伦合作，也准备好战斗了。
但是要说服吉尔尼斯和奥特兰克并非易事。他们公开表示怀疑是否真有来自另一个世界的生物入侵了艾泽拉斯；死亡之翼的谣言已经远远超出了洛丹伦的范围。他们认为应该有其他的解释。
当七国议会持续进行会议的时候，部落正在为战争做准备。