在离开埃瑞博之后，三人遇上了独自一人的瑟兰迪尔，精灵王之前命令部队返回，随后独自一人进入了渡鸦岭，此时正巧与他们同路。
在去往黑森林的路上，四人又遇上了一个名叫‘贝奥恩’的男人。
比尔博与甘道夫看起来与他很熟络，五人结伴一起走到了黑森林的北部边境，在此与瑟兰迪尔告别。
“感谢你们在这场战争中的付出。”
留下这句话后，精灵王消失在了密林中。
告别了黑森林王国的国王后，贝奥恩对余下三人发出了邀请，一同度过‘尤尔季节’，也就是这个世界的新年。
甘道夫与比尔博欣然接受了，韩戈也没有拒绝。
跟着贝奥恩，几人来到了橡树林中，大片的三叶草包围着被荆棘篱笆围绕的庭院，庭院中有许多低矮的木头建筑，还有人造的养殖蜂巢。
一条宽阔的道路连接着庭院大门和贝奥恩本人的木屋，主屋后面还能看到一个精美的花园。
在贝奥恩的家中，韩戈几人受到了他的盛情款待。
贝奥恩本人看起来颇为不羁，整体的形象可以用蓬头垢面来形容，但他却是个热爱生活的人，烹饪的手艺相当不错。
在甘道夫的介绍下，韩戈才发现这不是自己第一次见到此人，他是一个‘换皮人’。
之前的五军之战中，他与巨鹰一同前来，贝奥恩化身巨熊碾死了不知多少兽人。
韩戈对他化身野兽的本领颇为好奇，但与他还不太熟，倒也没贸然发问。
满足了口腹之欲后，房间中有些沉默，贝奥恩是擅于倾听的人，比尔博也没什么心情说话。
韩戈则把玩着‘欢笑的孵化者’，五军之战的战后，他在渡鸦岭上用它吸收了逝者残余的负面情绪。
原本这些余渣会随着时间消散，而‘欢笑的孵化者’加速了这个过程，但韩戈也发现，这个工具并没有将所有余渣消弭。
那些不甘的执念，如被污泥覆盖的钢铁，在负面情绪消散后，一并显现了出来，这些余渣颇为复杂，韩戈有些好奇。
“这是从西方带来的宝物吗？”
甘道夫拿着烟斗坐到韩戈身旁。
“是的，我在奥力的宫殿中亲手打造的。”
对于甘道夫这位迈雅，韩戈无需隐瞒这些事。
“奥力大神...不瞒你说，姜戈，我现在只记得自己来自不死之地，但那记忆也变得模糊不清、成为幻影般的美丽渴望。”
甘道夫笑着说道。
对于甘道夫的情况，韩戈表示理解，这也是肉身对迈雅的限制之一。
在开了一个头之后，两人开始畅谈，韩戈与甘道夫讲自己在阿门洲的事，而甘道夫则说自己在中土的见闻。
他在第三纪元的1000年来到中土，而今天则是第三纪元2941年的最后的几天。
与韩戈不同，他们是从‘笔直航道’到达中土的，与他一起到来的伊斯塔尔，是白袍的萨鲁曼、蓝袍的阿拉塔尔与帕蓝多，还有褐袍拉达加斯特。
在之后的日子里，萨鲁曼、阿拉塔尔与帕蓝多前往东方，两位蓝袍巫师就此再未出现过。
而萨鲁曼与拉达加斯特，则分别在艾森加德和罗斯戈贝尔定居，只有甘道夫自己漫游在西部地区。
因由与各个种族的结交，他有了许多不同的名字，其中最广为人知的是甘道夫。
“我在各地有诸多名号，在精灵当中叫米斯兰迪尔，在矮人当中叫沙库恩。
我年少时在如今已被遗忘的西方叫欧罗林，在南方叫因卡努斯，在北方叫甘道夫。至于东方，我不去。”
甘道夫轻飘飘的一句话，便是他在中土游历近两千年的时光。
这些伊斯塔尔主要的敌人，便是曾经的黑暗大敌‘魔苟斯’的副手，现在的黑暗魔君索伦。
在第一纪元末期那场名为‘愤怒之战’的战争中，魔苟斯被维林诺的大军击败，但他的副手索林却逃避了裁决，躲在中土的阴影中。
这位堕落的迈雅在维拉的目光移开中土后，重新支起了黑暗的大旗，将魔苟斯曾经的仆从笼络在自己麾下。
“比起自己强大的主子，索伦的力量远不足，但他却无比的狡猾，他伪装成一个美丽的善人，潜入了精灵之中。
传授他们力量之戒的知识，并利用精灵的力量铸造了力量之戒，人类九戒、矮人七戒被铸成。
而被他蛊惑的工匠，费艾诺之孙凯勒布林博，又独自铸造了诸戒中最强大也最美丽的精灵三戒。
但事后，所有精灵都知道了，力量之戒是索伦的谎言，因为他偷偷铸造了至尊魔戒来控制其他持戒者。
那兹古尔，即‘戒灵’便是人类九戒的拥有者，他们原先是人类，却被侵蚀为灵体并服从于他的意志。
矮人与精灵没有那么容易被祂蛊惑，但矮人也深受戒指的毒害，而精灵三戒因为索伦从未参与铸造也未曾触碰过它们，所以它们并未受其玷污。”
说完，甘道夫还摩挲了一下手指上那枚红宝石戒指。
两人交谈透露的内容，是凡人不能企及的，贝奥恩与比尔博却不自觉的被那些传说吸引，沉浸在其中。
拉达加斯特的住所罗斯戈贝尔就在黑森林周围，所以贝奥恩认识那个喜欢自然的疯老头。
之前甘道夫与矮人一同到访他家时，这老人只说自己是拉达加斯特的表兄弟，却没想到‘巫师’竟是如此传奇的人物。
而比尔博亦是有这种感觉，甘道夫是他外祖父老图克的朋友，在他年少的时候就时常造访夏尔，他参加霍比特人们的聚会，并且会为孩子们燃放烟花。
比尔博知道甘道夫年龄不小，却没想到他活了这么久，甚至比霍比特人立足夏尔的时间还要长。
而且，听甘道夫的口吻，韩戈似乎与他是一类人，虽然不明白此人为什么会出现在孤山的财宝中，但比尔博还是肃然起敬。
“咚咚咚！”
庭院的大门被叩响，外面似乎有人拜访。
贝奥恩独居在此，只有四匹白马、几条灰狗、一只炭黑色的大公羊和几只雪白的绵羊与他为伴，所以韩戈有些不解，会是谁来拜访呢？
“是周围的林中居民，我邀请他们来庆祝尤尔日，还有咱们的胜利。”
贝奥恩解答了韩戈疑惑。
他能够用类似吼声的奇怪语言跟动物交流，之前韩戈还奇怪呢，他一路上没少吼叫，想来就是那时让周遭的鸟兽对其他人发出的邀请。
这些林中居民生活在黑森林南部的边缘林地，他们祖先建立的文明，被追随索伦的兽人与黑暗人类摧毁，这迫使他们逃进森林中居住。
一场宴会被举办起来，林中居民带来了一些礼物，其他的食物都由贝奥恩提供。
比尔博无缝进入了宴会的节奏，甘道夫自然而然的表演起烟火，韩戈则拿出了‘欢笑的孵化者’。
将其中填充上木材与金属，一支完整的迷你乐团，敲打着喜庆的乐曲出现在长桌上。