这些痕迹一直延伸到伐贡森林，进入伐贡森林，看见了半兽人的血迹，应该是这里的半兽人在这里被击杀了。
莱格拉斯却觉得这片森林很古老很熟悉，感觉充满了回忆，但是仔细想又想不起来，他还感受到森林在愤怒，树木在交谈。
他们暗暗的握紧武器，然而一阵光芒闪耀，一个道声音出现，他问是不是在找两个霍比特族小朋友，莱格拉斯问他们在哪里。
那个声音说：“他们前天经过这里，但是他们遇到了你们想不到的人，你们可以放心，他们没有危险。”唐纳德问：“你是谁？”
光芒消失了，原来的是艾伯特，唐纳德说：“你不是跌入深渊死了？”艾伯特说：“我是跌入深渊，但是到了地底下与炙炎魔决斗，最后我杀了它，自己活了下来，然后我黑暗吞噬，失去意识，然后我被送回来要完成一个使命，我现在不叫灰袍巫师艾伯特，我现在是白袍巫师艾伯特，我感到你们有危险，所以来帮助你们。”
然后他们来到空旷地带，吹响了口哨，一个白马跑来，现在有三匹马了，但是多了艾伯特，所以暮暮还是跟莱格拉斯一起，我们四个来到蒙罗国。
萨拉曼已经占领了蒙罗国，威胁国王要把小公主嫁给他，他们的到来被萨拉曼发现，他立刻下令紧闭城门，唐纳德说：“看样子我们并不受欢迎。”
过了一会儿，有一队士兵开了城门，侍卫长说想进去先卸下武器，暮暮暗中把武器化为灵气收起来摊手说我没有武器。
他们的武器被收走了，就连艾伯特的法杖也要收走时，艾伯特说这是他的拐杖，因为他老了没有力气，所以需要拄拐杖，侍卫们相信了他，进了城堡大殿，见到了国王，艾伯特说：“尊敬的国王殿下，你似乎不欢迎来访者。”
国王说：“我为什么要欢迎你们？乌鸦嘴艾伯特！”萨拉曼点点头说：“这么晚了，你这个术士带着一群莫名其妙的人来找国王干什么？”
艾伯特说：“闭嘴，萨拉曼，不要在这里挑拨是非。”萨拉曼嘲笑他说：“灰袍巫师艾伯特，你有什么资格在这里跟我这样说话？”艾伯特举起法杖，身上的灰袍脱了扔掉，原来他已经是白袍巫师了。
萨拉曼说：“法杖怎么没被收走，这些该死的蠢货。”艾伯特念起咒语，解掉了国王的毒素，国王清醒过来，他下令将萨拉曼扔出去，萨拉曼说：“不可以，你忘了我曾经救过你？”
国王说：“你救我只是为了控制我。”小公主跑过来大喊一声：“父亲！”国王说：“我认得你，我的宝贝女儿，我仿佛做了一场噩梦。”两人抱在一起痛哭。
过了一会儿，萨拉曼还是被扔出城外，萨拉曼狂笑着边跑边说：“你们等着，我会回来的，等我找到半兽人大军回来，这片领地还是我的，哈哈哈。”
暮暮抢过莱格拉斯的弓箭朝他射了一箭，但他只是身形顿了一下他又继续跑，莱格拉斯拿回他的弓箭对说：“罗悦丝，不要随便动我的武器。”
暮暮说：“抱歉，情急之下我也顾不上那么多，萨拉曼逃走了我们应该怎么办？”唐纳德建议国王找回希优顿，攻打半兽人，主动出击，而不是被动，但是等希优顿找回来以后，只剩下老弱病残，不堪一击，于是他们决定去圣岿谷，那里地势险要，易守难攻，是一个很好的避难所。
艾伯特要去别的地方找联盟的人来帮忙，其他人先去圣岿谷，期间小公主居然对唐纳德产生了爱意，但是唐纳德心里只有精灵公主，拒绝了她。
行人浩浩荡荡地向圣岿谷出发，一路上大家有说有笑，暮暮问莱格拉斯：“为什么蒙罗国小公主爱上唐纳德不爱上你？明明他没有你帅气啊。”莱古拉斯说：“大家都知道我们精灵族不会跟外族人通婚的。”暮暮说：“噢，好吧。”
就在快要到达圣岿谷的时候，突然遇到了半兽人的伏击，这些半兽人长得十分丑陋，他们的皮肤粗糙，眼睛血红，牙齿尖利，看起来十分吓人。他们手持着大刀和长枪，冲了过来。他们也不甘示弱，立即拿起武器，准备迎战。
在战斗中，他们发现这些半兽人并不是很厉害，他们的攻击方式比较单一，而且行动也比较迟缓。但是他们数量众多，如果不小心应对，很容易被他们包围。
就在这时，唐纳德突然冲了出来，他手持着一把大剑，向着半兽人砍去。他的剑法十分高超，每一剑都能砍中半兽人的要害。在他的带领下，其他人也开始发起了猛烈的攻击。
唐纳德让国王带其他人先走，暮暮、唐纳德、莱格拉斯我们三个人垫后，还有一些勇猛的骑士们留下来与他们并肩作战，半兽人骑着凶猛的狼群朝我们跑过来。
暮暮飞身而起 一剑一个，莱古拉斯也百发百中，击杀了一些人。唐纳德与骑士们挥舞着长剑，与半兽人们纠缠在一起，战斗快结束时候，唐纳德被半兽人顶着掉下了悬崖，悬崖下面是一个大河，莱格拉斯冲过去要救他，可惜只看见川流不息的河水。
莱格拉斯捡起唐纳德掉下的项链，这个是精灵公主送给他的定情信物，最后骑士们开始清理受伤的人员归队了，暮暮跟莱格拉斯只能跟着他们继续来到圣岿谷。
到了圣岿谷，他们已经安顿下来 小公主看到大家都回来了回来，没有唐纳德，非常伤心，日日在山谷盼望。
这时候国王已经开始安排作战计划，萨拉曼派艾格西率领邪恶大军开始朝蒙罗国出发，国王知道了以后整日担忧，我们很可能抵御不了邪恶大军。
莱格拉斯说我们必须战斗下去，如果蒙罗国被攻陷，接下来就是刚翼国，然后精灵族，霍比特族，都会被攻下，到时候索伦复活，到时候全是魔族，我们都要成为他的奴隶。
暮暮感叹到：“不知道费罗里到哪了，他拿着戒指，希望他早日把那该死的戒指扔进埃格尔火山。”莱古拉斯说：“现在唐纳德也不知道是生是死，这一战我们很可能会失败。”
暮暮擦着白露剑说：“不会失败，只要我还有一口气，我就会帮人类干掉索伦。”莱古拉斯说：“但愿索伦不会复活。”正热火朝天的备战，唐纳德被一匹马驮回来了，小公主得知以后非常高兴，唐纳德被救活以后，莱格拉斯把他掉的项链还给他，他握住了项链，感觉身上有使不完的力气，要一起作战到底。