在成吉思汗率领蒙古大军主力攻打花剌子模南部地区时，哲别偏军六万人马继续西进，来到哈马丹城。
哈马丹城，位于扎格罗斯山脉一个肥沃谷地的边缘，阿尔万德山北麓，为花剌子模西部地区一个重要贸易中心，当地生产的地毯享有盛名。城内有人口二十余万，守军一万。
哲别偏军来到哈马丹城墙下面，一边安营扎寨、进行休整，一边将成吉思汗安民文书射入城内，劝降哈马丹城。
哈马丹城长官收到安民文书后，立即召集城内官员开会，商议如何应对蒙古军队的进攻。商议的结果是，一致同意投降蒙古军队。
次日凌晨，哈马丹城长官率领全城官员，出城投降。哲别接受了他们的投降，并派了一名突厥将领阿剌道剌给他们当监军。
哲别偏军在哈马鲁城征集足够的粮食物资，休整三日后，继续西进，三日后来到阿塞拜疆。
阿塞拜疆是花剌子模的一个藩属国，原来属于伊拉克王国，当时的伊拉克国王封自己的突厥奴隶阿答毕为阿塞拜疆最高长官。后来阿答毕又自立为阿塞拜疆国王，定都帖必力士，因此以后的阿塞拜疆国王又称阿答毕。
哲别偏军兵进入阿塞拜疆时，阿塞拜疆阿答毕名叫月即伯。此时月即伯已经年老体衰，沉迷酒色，根本就没有想过要要抵抗蒙古军队。
当得知哲别偏军逼近帖必力士时，月即伯即带领自己的王后嫔妃、王子公主，在一万骑兵的保护下，向西逃窜。临走前，他授命阿塞拜疆丞相斡思来，率领帖必力士城内十万守军、二十万预备军、五十万百姓，抵抗蒙古军队。
哲别偏军兵临帖必力士城下，围绕城墙安营扎寨、布置兵力。
帖必力士，地处伊朗高原北部边缘，两河流域与高加索地区之间，是花剌子模西部地区农牧产品的重要贸易中心，矿产丰富、经济发达，并以生产皮革闻名。
斡思来在城墙上看见蒙古骑兵高大强悍、蒙古战马强健肥壮，重兵器车等新式武器也密密麻麻排列阵前，感到十分害怕。
这时哲别命令蒙古骑兵将百余份成吉思汗安民文书射入城内，守军捡到文书后，赶紧禀报给斡思来。斡思来赶紧召集城内高级将领和官员召开会议，商议如何应对蒙古军队。会议商议的结果是投降蒙古军队。
次日凌晨，斡思来率领城内官员，从府库速出一万两黄金，开门投降。
在哲别帅帐里，斡思来卑微的说，哲别大人，我等愿意归顺大蒙古国，并献出黄金一万两，请大人接纳。
哲别说，你们的阿答毕怎么没有来？
斡思来说，阿答毕病了，现在他在我国西部地区一座风景优美的山上疗养，他全权委托我和大人商议乞降之事。
哲别说，好吧！但是我们不需要太多黄金，我们更需要的是粮食物资、衣物马匹。
斡思来说，我即刻返回城内，向百姓征集粮食物资、衣物马匹，然后送到蒙古军营来。
哲别说，很好！我接受你们的投降。
斡思来率领大小官员返回城内，即向城内百姓征集粮食物资。三天后，斡思来征集粮食十万余石、肥牛壮马上万匹等大量物资。
在收到斡思来送来的粮食物资、衣物马匹后，哲别偏军继续西行，来到里海西岸的木干草原。
木干草原是中亚为数不多的草原之一，山泉密布，溪流纵横，非常有利于牧草的生长和牛马的喂养。
哲别来到这片草原，似乎有种回到蒙古草原的感觉，他对速不台说，我们已经很多年没有回到蒙古草原了，现在阿拉丁摩诃末苏丹已死，我们的追击任务已经完成，大军征战多时也是十分辛苦，我们就在这里好好休整一下，把我们的战马喂养好了，再向西进发。
速不台表示赞同，
于是哲别偏军寻找一块水草肥沃之地安营扎寨、休整牧马。