梦境空间。
故事发生在转生者小队解决完牛头人酋长之后，人们告别了歌尔德村庄，决定前往最近的城市——那不勒斯尖塔。
根据先出新手村然后被恶劣环境逼回来的一些人的描述，在新手村外几乎都是二阶的魔物，一阶的进化者很难在外面生存，所以他们等到了每一个人做完考试任务，领到叶卡先生的奖励并且成功到达二阶才决定整队出发。
本来还有些人埋怨牡丹独断专行，让他们到达二阶的人先出去有又何妨，可当他们真正迈出新手村的那一刻才发现，外面魔物的凶狠程度比那些背叛者描述的更加离谱，但那些背叛者说他们出来的时候这些魔物的战斗力还没有这么恐怖。
牡丹意识到了这个世界中的魔物并不是一成不变的，它们也会成长，如果转生者这边的人不成长或者成长的速度比魔物们更慢，那他们就会被淘汰。
奈德丽死了，牡丹虽然是转生者小队的最高指挥官，但她很孤单，因为自己的决断往往会导致一些人的利益受损，所以他们都很怕自己，害怕被针对，从新手村走出来之后能陪她说说话的人就更少了，更多的是愿意听从命令的人。
幸运的是牡丹很有指挥才能，每一场战斗在她的指挥下都几乎保持了零死亡的惊人成就，很多人都开始敬仰她，即便是身为男性团体指挥官的洛洛与之相比也逊色了许多。
一路上披荆斩棘总算是保护着吟游诗人罗兹·瓦尔来到了那不勒斯尖塔，其实这是一个几乎找不到活人的城堡或者国度，与歌尔德村庄不同，这里很大，但却没有多少居民，大多数都是游戏中必须存在的角色，比如商人、酒馆前台、当铺收银员、屠夫和一些任务角色的等等。
又有一批人过来抱怨说魔物的战斗力太高了，他们一个五人小队居然每天最多能解决一只魔物，这么点经验值和进化材料根本不够分的，而且他们感觉到有越来越多的二阶魔物升到三阶了，到时候再想零伤亡的出去打怪就变得不太可能。
牡丹处理太多事务也会精神疲劳，她又不是机器人，除了指挥大型战斗之外她还需要出去打怪获取经验，自身实力太弱小就没有人会愿意听你指挥了。
“牡丹指挥官，我们的人一直跟着吟游诗人罗兹·瓦尔，虽然没有发现新任务但是看到了不得了的东西。”一名男性转生者说道，他曾经是跟随洛洛的人。
“什么？”牡丹问道。
“罗兹·瓦尔其实是坏人，他来了之后就占领了城堡，而城堡原来的主人被他封印在了水晶棺材里。”
“你们怎么知道的？”牡丹很怀疑消息的真实性，这样的秘密能被随便知道吗？他们连任务都没有接到。
“是罗兹·瓦尔先生亲口说的，他握着城堡主人的手说什么‘茉莉公主，我对不起你，是我害你变成这样的’，‘等到主人到达四阶就能救你出去了’，还有‘水晶棺中的钥匙是世界级道具，能够打开任何魔法锁’之类的东西。”那人侃侃说道。
而牡丹的思维和他们不同，首先想到的就是歌尔德的村长在临别前送了一件世界级的道具，名字叫封禁之眼，能够创造出一块魔法禁区，并且能压制精灵的能力。
据她所知罗兹·瓦尔就是精灵族，村长给他这个东西是干什么的呢？
既然这是游戏，那就一定具备合理性，这件道具明显就是针对精灵族的人，也就是说他们在游戏中可能会发生使用这道具杀死精灵boSS的剧情，封禁之眼不是一次性道具，可以反复使用，也就是说他们有是错成本。
成功了就能拿到另一件世界级道具，失败了无非是吟游诗人的任务做不了而已。
而且他们打听到的事情也有可能就是真的，吟游诗人罗兹·瓦尔就是他们这一阶段会遭遇的boSS，拿到后水晶钥匙后就能去打开新世界的大门。
“召集所有人，我们准备动手。”牡丹严肃地说道。
时间不等人，他们必须作出行动，不然以魔物现在的发展速度他们会被甩在后面的。
城堡里，罗兹·瓦尔正在为精灵公主茉莉盖上满是新鲜玫瑰花的被子，茉莉的呼吸很浅，仿佛随时都会断气，只有在这冻结时间水晶棺中才能勉强苟活于世，她受到的虚空污染虽然不严重，但对于一个才四阶的进化者来说却是致命的。
罗兹·瓦尔收到了薇妮的来信，刚听闻有人来围剿自己时候还觉得不太可能，他们大多数才二阶，哪有击败五阶boSS的道理，自己在这游戏中扮演的是一位邪恶领主，要等转生者们都到三、四阶的时候他才会发布相关任务。
可为什么这些人这么早就想着造反呢？难不成是自己露馅了？罗兹心想道。
“需要我放水吗？”罗兹·瓦尔问道。
“不需要，主人说了这个游戏的开放性很大，他们已经得到了降低你实力的道具，所以才会有胆子来攻击你，对了，你的演出并没有问题，是我们小看了人类的贪婪，其实他们决定对你出手是因为你手中的世界道具——水晶钥匙。”薇妮解释道。
“原来如此，那我就提前退场了？本来还想多玩一会的，这么有意思的事情我在梦境外也没见过多少。”罗兹·瓦尔陶醉地说道。
“我的上一任主人说了，你曾经可没少给她找麻烦，好了，转生者已经把你的住房包围了，你自求多福吧！”薇妮挂断了通讯。
罗兹·瓦尔摸了摸水晶棺上的按钮，水晶棺带着茉莉沉入地底，接着升上来一个长的一模一样的水晶棺，不过里面躺着的人变成了友情客串的娜娜米小姐。
“那么，让我看看你们的实力吧！亲爱的转生者们。”罗兹·瓦尔拿起了精灵族已经遗失了的圣物——落日黄昏。