第二纪元并没随努曼诺尔的沉没而结束，大魔王索伦还未被打倒呢！
地球与实体宇宙的成型，再一次对中土大陆的地貌造成巨大改变，但中土大陆上的居民直觉天地剧变，自身安危与小日子完全没受到影响。
也不是所有努曼诺尔人都死绝。
和《冰与火之歌》的瓦雷利亚人极其类似，或者说，冰与火之歌的作者，在创造瓦雷利亚人与坦格利安时，“借鉴”了努曼诺尔。
瓦雷利亚大毁灭时，留在瓦兰提斯、里斯、潘托斯等殖民城邦的瓦雷利亚贵族活了下来。
努曼诺尔陆沉海底深渊时，留在中土大陆殖民地的努曼诺尔贵族活了下来。
瓦雷利亚灾变前，坦格利安受到政治压迫，提前离开瓦雷利亚王城，从而保住一支“龙王苗裔”。
努曼诺尔灾变前，亲近维拉的埃兰迪尔亲王（阿拉贡的祖先，王族旁支）受到皇帝与反维拉派系的压迫，搬离努曼诺尔西岸（西岸靠近阿门洲，也是灾变之地），来到靠近中土的东岸。
灾变来临时，活下来一支“人皇后裔”。
后来阿拉贡的先祖失去王权，白城（刚铎的首都）由宰相当政；后来丹妮莉丝的老爹被灭国，失去君临，权臣当国。
阿拉贡能出生，是因为有女巫告诉他父母，你们两人的结合能诞生“命运之子”；丹妮能出生，是因为森林女巫告诉她祖父母，疯王与蕾拉结合，能生下“救世主”。
阿拉贡有残破的圣剑，修好圣剑就成为被刚铎人认可的人王；丹妮有石化的龙蛋，孵出龙来就成了安达尔人、诺伊拿人与先民的女王。
......
扯远了。
殖民地的努曼诺尔人，被维拉庇护的人皇先祖，都在努曼诺尔大灾变中活了下来。
百年时间，埃兰迪尔的两个儿子便在魔多大门口各建一座城，合为一个国家，刚铎。
殖民地中的努曼诺尔人一部分幡然悔悟，改邪归正，不敢再造维拉的反，回归刚铎人的统治；一部分人回头无岸，继续堕落，成了索伦的走狗，也即是后来的黑努曼诺尔人。
“我决定出兵攻打刚铎。”大灾变过后一百年，养好伤的索伦对丹妮说。
嗯，索伦在灾变中遭受重创。
他是努曼诺尔皇帝的宰相与国师，皇帝出征阿门洲时，他坐镇努曼诺尔岛上的米尔寇神庙。
那是一座圆柱形的宏伟建筑，150米高，直径也150米，墙壁15米厚，里面不仅有米尔寇的神像，连丹妮与曾经的一些魔王也拱卫在米老大周围。
四时八节，皆有血食享用。
实话实说，以一如信徒做祭品，味道真不错。
索伦当然不会跟随努曼诺尔皇帝出征维林诺，他故意让他们去送死的。
只不过以索伦的黑心肝，也想不到伊露维塔这么辣手无情，直接灭了努曼诺尔整片岛陆，鸡犬不留，妇孺不存。
他被打了个措手不及。
当皇帝法拉松吹响出征的号角时，他坐在黑暗神庙中心的黑色大椅子上哈哈大笑；当远方风暴如雷鸣般呼啸时，他知道维拉发怒了，努曼诺尔人要倒霉了，第二次哈哈大笑；当无敌舰队靠近阿门洲时，血色的昂哥立安之眼笼罩大地，索伦知道一切皆成定局，第三次哈哈大笑......大笑着跟随神庙与岛屿跌入无底深渊。
笑容在他脸上凝固，惊恐与难以置信取而代之。
“一如，你好狠——”哀嚎一声，索伦灰飞烟灭。
他的肉身彻底损毁，不仅毁掉一件“衣服”，更是失去穿衣服与换衣服的能力。
理论上，他今后只能以灵体或能量体的形式存在了。
这本也没什么，肉体对迈雅、维拉来说就像衣服，脱掉衣服也不影响实力。
坑就坑在丹妮劝他将至尊魔戒改成以内-裤为核心的戒之铠......
按照原本的命运，索伦去努曼诺尔当俘虏时，把至尊魔戒留在老家，免得魔戒被皇帝当战利品抢了去。
可这回他把内-裤穿在身上，努曼诺尔人怎么也想不到、更做不出扒别人内-裤的事。
这也是丹妮把“至尊魔戒”的核心部件设计成内-裤的目的：谁也想不到，想到了也没能力扒。
如果真有人能强行扒下索伦的裤子，那他也不需要“至尊魔裤”了，直接凭实力捏死索伦得了，免得污了手与眼。
如此完美的设计，几乎没有破绽。
却不想碰到个不讲武德的伊露维塔......
至尊魔裤不可摧毁，是针对凡人而言。
别说伊露维塔了，维林诺随便一个维拉，也能轻易捏碎魔戒或魔裤。
“索伦王，你的至尊魔裤补好了没？”丹妮问。
瞥了眼王座下的戒灵与魔崽子，索伦王凶神恶煞的黑脸上浮现羞怒之色。
“毁了八成，只救回来一些残片，秘银锁子甲与至尊魔铠全部湮灭，核心的中长四角裤成了紧身三角裤。”
丹妮咧咧嘴，问：“你力量也损失八成？”
“没那么多，魔裤在灾变的力量下碎裂时，溢出的神魂与魔力被我纳入魔裤残片中。总体上，只比全盛时降低三成实力。
可努曼诺尔人不仅灭亡九成人口，连文明与智慧也都不再，远比我失去的更多。”索伦道。
“现在魔裤怎样了？”丹妮问。
索伦表情扭捏，低声道：“样式变了，总算还能用，功能完好。”
然后，他向丹妮及众魔头展示了全新的“戒之铠”：一条黄金***，一个头盔，一面圆盾。
戒之铠从之前的罗马人铠甲，变成现在的“斯巴达三百勇士铠”——无铠。
“这，是不是太...太暴露了些？”丹妮都不敢看，害怕毒瞎眼睛。
失去变身人形的能力后，索伦与当年的米尔寇一样，用黑暗能量构造了“魔君之躯”：皮肤黑漆漆，能吸收光线，并散发恐惧光辉，像灭霸那样威猛的身材，样貌狰狞可怖。
可穿一条金闪闪的***，太......
“要不，你再送我一坨秘银，让我打造一套罩在外面的锁子甲？”索伦也觉得这装扮太过清凉。
“没了，秘银太稀少，而且我早年发过誓，矮人自甘堕落不算，但我不能向他们出手。”丹妮道。
“唉，只能先用普通铁铠应付一阵了，等我统一中土，再让矮人献上秘银。”
......
一年后，魔君索伦拿下白城，焚毁城中代表“人王天命”的白树，刚铎人节节溃败。
在白道会的撮合下，刚铎人、中土精灵、矮人组建大联盟。
“魔君太强，普通人的力量完全无法打败他，我们必须借用他的智慧。”
联军首领的议会上，伊熙尔杜神色凝重拿出一卷羊皮纸，其上赫然写着《辟邪剑谱》四个大字。
他是白城之主，从努曼诺尔灾变中逃出来的亲王长子，现在的刚铎王国，就是他与弟弟阿纳瑞安合力建立。
“嘶，这是索伦传给太监奴隶的妖术秘籍？”他父亲埃兰迪尔惊呼道。
吉尔加拉德皱眉道：“努曼诺尔的教训还不够吗？我以为你坚定地信仰维拉。”
他是留在中土大陆的诺多至高王，二叔芬国昐的孙子，统领一部分没有回维林诺的诺多与第一纪元中失去家园的辛达精灵。
伊熙尔杜道：“我尊敬维拉，可信仰改变不了战争结果，我们需要力量！
而且无数武道家用事实证明，妖术秘籍吸收的黑暗原力虽然会影响心智，但只要心性坚定，反而能淬炼出更强大的武道意志。
你们若实在担心，等打败索伦，可以废掉内功，恢复原样。”
“这......”精灵王迟疑了。
“可以试试，过去从没武道家堕落成魔，最多性格偏激些，废除内功，就又变回正常人了。”萨鲁曼道。
“你是白袍巫师，也战胜不了索伦？”精灵王皱眉道、
他可是知道萨鲁曼的底细，与索伦一样，都是迈雅。
“索伦有至尊魔裤。”白袍巫师萨鲁曼叹道。
众人沉默了。
半响，埃兰迪尔道：“可以修炼妖术秘籍，但不能是这本《辟邪剑谱》，换成皇帝当年修炼的《龙象功》与《九日神功》，威力更强，潜力更大。”
“但速度慢啊，我们现在就缺时间，《辟邪剑》却可以速成。”伊熙尔杜道。
“可......这是太监的秘籍。”老父亲艰难道。
“我两百多岁，有好几个儿子。”
最终，阿拉贡的老祖宗成了一名太监......
双方在魔多的鏖战近十年，人类与精灵联军战损率高达七成，但他们最终还是坚持到最后。
......
最后一战，穿着至尊魔裤的索伦离开巴拉督尔堡垒，直接参战，在联军中开无双。
就像巨人打人类小孩，除了血脉高贵的英雄，没人能挡住他随手一击。
连人王埃兰迪尔与最后的诺多至高王吉尔加拉德，也都死在他的大剑之下。
幸而有修炼辟邪剑长达十年的伊熙尔杜力挽狂澜。
他伪装成尸体，在索伦王提着父亲的人头哈哈大笑时，一剑西来，如天外飞仙，把他腰斩。
这是他从水神乌欧牟那得到的启示：残破的至尊魔裤无法防御全身，在腰间有一条致命细缝。
“不——”索伦哀嚎着化为黑烟中的影子，向远东方向飘去。
他留在原地的魔躯，如烧尽火焰的煤炭，用力捏一下，就碎成渣。
微风吹过，碎屑飞走，只留下一条黄金***。
虽然有点辣眼睛，可任何见到它的人都忍不住露出迷恋之色。
大英雄伊熙尔杜捡起至尊魔裤，深吸一口气，眼中全是迷醉与满足。
“Myprecious！”
第二纪元结束。